Bei Research Affiliates wird langsam, aber sicher ein Generationenwechsel eingeläutet. Der Firmengründer Rob Arnott, Jahrgang 1954, übergibt den Posten des Vorstandschefs an Katy Sherrerd, bleibt dem Unternehmen aber als Aufsrichtsratschef erhalten. Sherrerd war bislang Chief Operating Officer des Finanzdienstleistungsunternehmens aus Newport Beach in Kalifornien. Research Affiliates ist bekannt für seine faktorbasierten Investmentstrategien ("RAFI-Indizes"), auf deren Basis Investoren mittlerweile Gelder in Höhe von fast 200 Milliarden US-Dollar allokieren.

Wie das Unternehmen bekanntgab, soll sich mit der teilweisen Stabübergabe nur wenig ändern. Arnott wird sich weiterhin dem Research, dem Portfoliomanagement sowie den Investoren widmen. "Katy kümmert sich seit Jahren um das Alltagsgeschäft bei Research Affiliates, und diese Beförderung formalisiert einfach ihre Position", erklärte der vierfache Familienvater. "Ich verwende meine Zeit weiterhin für jene Gebiete, die mich am meisten faszinieren: Research, Portfoliomanagement, Produktinnovationen, die Geschäftsstrategie und persönliche Aktivitäten mit unseren Kunden."

Bevor Sherrerd 2006 zu Research Affiliates wechselte, war sie Vize-Chairman des Investment-Komitees des Pensionsfonds der öffentlichen Bediensteten des US-Bundesstaats Virginia und davor in der akademischen Forschung und Lehre tätig. (aa)