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17.04. | 2014

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FER: Trendwende bei Schwellenländer-Anleihenfonds?

©: Dreamstime.com

Investoren zogen in den letzten Monaten massenhaft Kapital aus den aufstrebenden Schwellenländern ab.

Die Performance von Fonds, die in Schwellenländeranleihen investieren, war in den letzten drei Jahren mehr als enttäuschend. Die allerjüngsten Zahlen lassen Anleger aber wieder hoffen.

Mit Staatsanleihen aus Schwellenländern hatten Anleger in letzter Zeit wenig Freude. Im Performance-Ranking der Anleihenfonds erstellt von Finance & Ethics Research (FER) belegt die Kategorie über sechs Monate, ein und drei Jahre die Plätze 19, 20 und 19 – von insgesamt 20 Kategorien. Das Spitzenfeld führen hingegen über alle Zeiträume hinweg die Regionen Europa und Nordamerika an. Ein konträres Bild ergibt sich, wenn man weniger weit in die Vergangenheit zurückblickt. Denn kurzfristig – also über einen Monat – betrachtet sind die Emerging Markets vorne.

Mittelzuflüsse von 13,3 Milliarden Euro
Die Berechnungen des österreichischen Analyseunternehmens basieren auf einem von Software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von mehr als 2,7 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz. Beim Ein-Jahres-Performanceranking nach Wertpapierkategorien befinden sich Anleihenfonds mit einem mageren durchschnittlichen Plus von 0,9 Prozent hinter Aktienfonds (+8,8 Prozent) und Mischfonds (+3,2 Prozent) an dritter Stelle. Dahinter liegen lediglich Geldmarkt- und Immobilienfonds.

Innerhalb des Segments  zeigt sich, dass Unternehmensanleihen längerfristig deutlich besser abgeschnitten haben als Staatsanleihen (siehe Grafik). Neben der Performanceentwicklung gibt der aktuelle FER-Anleihenreport aber auch Auskunft über den Fondsabsatz. Entsprechend der Performanceentwicklung gab es vor allem im Emerging-Markets-Bereich auffällig hohe Abflüsse, während europäische Anleihenfonds auf reges Anlegerinteresse stießen. In Summe verzeichneten Anleihenfonds in den letzten zwölf Monaten Mittelzuflüsse in Höhe von 13,3 Milliarden Euro. (dw)

Staats- versus Unternehmensanleihen
1397746089.jpg
Der Chart zeigt einen Langfristvergleich zwischen der beiden Indizes "FIAP Unternehmensanleihen" und "FIAP Staatsanleihen".

Interessierte Leser können den Original-Anleihenreport von Finance & Ethics Research hier abrufen.

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