FONDS professionell KONGRESS 2020

FONDS professionell KONGRESS 2020 I Au sb l i c k 118 www.fondsprofessionell.de 2020 Foto: © Timberland Finance, UBS, Union Investment, Universal-Investment, Vanguard AM, Vontobel Universal-Investment: Unabhängige Spezialisten Produkte: Auch 2020 finden Anleger auf der Fonds- plattform von Universal-Investment unabhängige Investmentspezialisten, die Antworten auf das anhal- tende Niedrigzinsumfeld bieten wollen. Ob vermö- gensverwaltende Mischfonds, Themenfonds oder Fonds mit alternativen Anlagekonzepten, ob Fonds- partner aus Deutschland oder internationale Spezia- listen: Alle vereint die Idee des unabhängigen Investment-Know-hows. Die Bandbreite der angebo- tenen Strategien soll Anlegern mit jedwedem Risikoappetit Lösungen bieten. Vertrieb/Service: Mithilfe der „Champions Series“ will Universal-Investment Anleger und Fondspartner zusammenbringen: Bei der Roadshow „Cham- pions Tour“ durch mehrere deutsche Städte, in regelmäßigen „Champions- Call-Webinaren“, über den Newsletter „Champions News“ oder im Video- interview werden Investoren im Detail über neue Trends und Strategien der unabhängigen Asset Manager informiert. Katja Müller, Universal-Investment UBS AM: Büroimmobilien und China-Aktien Produkte: UBS Asset Management offeriert strate- gische Lösungen über alle Kundensegmente hinweg. Das Fondshaus sieht sich damit für 2020 im Anla- ge-, Vertriebs- und Plattformdienstleistungsgeschäft gut aufgestellt und will seinen Kunden im sich ver- ändernden Markt gerecht werden. Einen Fokus legt der Asset Manager auf China, den Kunden stehen eine breite Fondspalette im Aktien- sowie Lösungen im Fixed-Income-Bereich zur Verfügung. Des Weite- ren betrachtet UBS AM im aktuellen Niedrigzinsum- feld europäische Büroimmobilien als attraktiv und bietet mit dem UBS (D) Euroinvest eine entsprechende Anlagemöglichkeit. Den Bereich nachhaltiger Geldanlagen will die Gesellschaft 2020 weiter stärken, indem über alle Anlageklassen hinweg eine Integration von ESG- Kriterien in die Investmentprozesse vorangetrieben wird. Vertrieb/Service: Die Vertriebspartnerbetreuung wird in gewohnter Art und Weise fortgeführt. Union Investment: Lösungen im gehobenen Segment Produkte: Im ersten Halbjahr 2020 wird Union Investment die Produktpalette weiter ausbauen: Neu aufgelegt werden der UniAusschüttung Konservativ, der UniNordamerika XS und der UniEuroRenta Nach- haltig Corporates (AT). Weiterhin im Fokus steht der VermögenPlus. Die White-Label-Vermögensverwal- tung für das gehobene Segment der Betreuungskun- den der Volks- und Raiffeisenbanken vereint Union- Fonds, aktive gemanagte Fonds anderer Anbieter so- wie ETFs. Ausgewählt und allokiert werden die Titel durch das Fondsmanagement von Union Investment. Ergänzt wird die Lösung VermögenPlus durch eine digitale Beratungsstrecke, die im Kundengespräch eingesetzt werden kann. Und nicht zuletzt spielt das Thema Nachhaltigkeit ab 2020 in der Beratung eine besondere Rolle. Vertrieb/Service: Das Leistungsangebot für Wertpapierberater aus dem genossenschaftlichen Umfeld wird 2020 weiter ergänzt, etwa durch den Ausbau des 2018 eingeführten Portfoliooptimierungstools agreeOptifolio21. Klaus Riester, Union Investment Lothar Traub, UBS Asset Management Timberland Finance: Green Bonds emittiert Produkte: Timberland Finance hat gemeinsam mit E-Stream Energy als Emittentin im vierten Quartal 2019 sogenannte „Green Bonds“ emittiert. „Green“ deshalb, weil E-Stream Energy eine neue Form von Batteriespeicherlösungen entwickelt hat, deren gute Testergebnisse von akkreditierten deutschen For- schungsinstituten bestätigt worden seien. Diese neuartigen Energiespeicher könnten sowohl im mobilen als auch im stationären Bereich verbaut werden und spielten ihre Stärken im Automobilbe- reich aus. An dieser fortschrittlichen Technologie kann mithilfe der Bonds partizipiert werden. Für das Jahr 2020 ist der Einstieg in die Serienproduktion geplant. Vertrieb/Service: Mit der digitalen Vertriebsplattform „Tifikom“ und einem neuen Tippgebermodell will Timberland Finance attraktive Vorteile für die Anleger, die Tippgeber und auch die klassischen 34f-Vermittler bieten. Thomas Krämer, Timberland Finance Vontobel AM: ESG-Produktpalette weiter ausbauen Produkte: Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Als Schweizer Haus beschäftigt Vontobel AM dieses Thema bereits seit vielen Jahren, und es spiegelt sich mehr und mehr in der bestehenden Produktpalette wider. So erhält die Produktfamilie einen neuen Spross in diesem Bereich: Mit dem Sustainable Short Term Income wird der Asset Manager seinen Kunden einen defensiven, kurz lau- fenden Rentenfonds zur Verfügung stellen, der das Thema Nachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil seiner Anlagephilosophie aufweist. Vertrieb/Service: Um den persönlichen Kontakt und eine bedarfsgerechte Informationspolitik zu gewährleisten, will Vontobel AM auch im neuen Jahr auf große Veranstaltungen verzichten. Dem Haus sei es wichtig, Portfolio- manager mit interessierten Kunden zusammenzubringen, um einen tatsächlichen Mehrwert bereitstellen zu können und Kundenbedürfnisse zu erfüllen. René Weinhold, Vontobel AM Vanguard: Signifikante Preissenkung Produkte: Nachdem Vanguard gerade eine deutliche Preissenkung bei seinem Indexfonds- und ETF- Sortiment umgesetzt hat, arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Anlegern zusammen, um die bestmög- lichen Lösungen für ihren Anlageerfolg zu finden. Das ETF-Haus bleibe seinem Ethos treu, für Inves- toren breit gefächerte, kostengünstige und langfristig orientierte Produkte einzusetzen. Darüber hinaus werde die bestehende Produktpalette kontinuierlich bearbeitet, weitere mögliche Produkteinführungen im aktiven und passiven Bereich würden evaluiert. Vertrieb/Service: Mit dem weiteren Ausbau der deutschen Präsenz möchte Vanguard seine Vertriebsanstrengungen und -kapazitäten weiter ausbauen, wobei sich Vanguard auch auf den Retailvertrieb konzentrieren und eng mit den Beratern zusammenarbeiten wird. Die Gesellschaft plant, auch ihre digitale Präsenz weiterzuentwickeln und ihre inhaltliche Strategie auszu- bauen. Sebastian Külps, Vanguard