FONDS professionell KONGRESS 2020

FONDS professionell KONGRESS 2020 I Au sb l i c k 130 www.fondsprofessionell.de 2020 Die Stuttgarter: Neuer FondsPilot am Start Produkte: Die Stuttgarter unterstützt ab Januar 2020 die Berater und Makler aktiv bei der Fonds- auswahl mit dem neuen „FondsPiloten“. Der Berater kann mittels einer digitalen Beratungsstrecke IDD- konform das Anlegerprofil des Kunden ermitteln und erhält einen Vorschlag für ein passendes Fondsport- folio in der Stuttgarter Produktlösung. Die Stuttgarter hat fünf Portfolios für verschiedene Anlegerprofile zusammengestellt. Ein intelligenter Algorithmus passt die Portfolios regelmäßig an die Kapitalmärkte an. Das Besondere ist, dass der Algorithmus extra für die langfristige Altersvorsorge konzipiert ist. Das digitale Management erfolgt außerdem komplett kostenfrei. Vertrieb/Service: Die Makler und Berater erhalten Informationen zum neuen „FondsPiloten“ der Stuttgarter in einer bundesweiten Roadshow im Frühjahr 2020. Weiterhin hat Die Stuttgarter das Fondsangebot für alle fondsgebun- denen Lösungen ausgebaut. Foto: © LV1871, Simone Hoermann | Pangea Life, Standard Life,, Die Stuttgarter, Helvetia, Liechtenstein Life Iris Brehm, Stuttgarter Leben Liechtenstein Life: Erweitertes Anlageportfolio Produkte: Das erweiterte Produktportfolio der Liechtenstein Life bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen sowie Produkte zur Absicherung des Arbeitseinkommens. Mit einer erweiterten Fondspalette ermöglicht die Assekuranz den Zugang zu Investmentstrategien mit Brutto- sowie innovativen Nettopolicen plus modularem Vergütungsmodell und Factoring. Das Thema Nach- haltigkeit wird ebenfalls im neuen Anlageportfolio abgebildet. Ein weiteres Asset sei der Standortvorteil Liechtenstein: Kundenvermögen bildet ein gesetzlich gesichertes Sondervermögen. Vertrieb/Service: Der Fokus gilt dem Thema Digitalisierung von Prozessen und Services. Hierzu gehören digitale Onboarding- und Abschlussprozesse, eine Maklerplattform mit Vergütungsanalysen und Dashboards in Echtzeit sowie ein Download-Center für umfangreiche Verkaufshilfen. Zudem sollen Webinare und IDD-Schulungskonzepte ausgebaut werden. Stephan Bruckner, Liechtenstein Life AG Helvetia Schweizerische LV: Neue Features Produkte: Helvetia Leben arbeitet stetig daran, ihre Produkte zu verbessern und den Marktgegebenheiten anzupassen. Die Brisanz hinsichtlich der Niedrigzins- phase hat nochmals zugenommen, sodass der Ver- sicherer seinen Fokus auf die fondsgebundenen Pro- dukte legt und diese so modifizieren möchte, dass sie für Kunden den größtmöglichen Ertrag bringen. Ziel ist es, die Altersvorsorge der Kunden auf sichere und kalkulierbare Beine zu stellen. Zudem soll der Biometriebereich weiter ausgebaut werden. Vertrieb/Service: Die kostenfreien Schulungskonzepte „Investmentaka- demie“ und „Ruhestandsplaner“ kommen laut Helvetia Leben gut an. Die Ausbildungsreihen sollen daher weiter ausgebaut und auch im Jahr 2020 wieder angeboten werden. Das Helvetia-Team möchte, dass sich die Vertriebspartner des Versicherers bestens unterstützt fühlen und stets am Puls der Zeit sind. Norbert Piechowiak, Helvetia Leben LV 1871: Neue Vorsorgelösungen Produkte: Die auf Berufsunfähigkeits- sowie auf Lebens- und Rentenversicherungen spezialisierte Lebensversicherung von 1871, kurz LV 1871, hat ihre Produktpalette der fondsgebundenen Renten- versicherungen erweitert. „StartKlar“ und „Mein- Plan“ gehören fortan neben „MeinPlan Kids“ und der „MeinPlan Basisrente“ zur Produktfamilie. Zudem bietet die in München ansässige LV 1871 ein neues Nachhaltigkeitsportfolio für alle fondsbasierten Versicherungen an. Vertrieb/Service: Mit einer regelmäßigen Bestandspflegevergütung wie beim Net-Asset-Value-Modell sollen Vermittler über Jahre und Jahrzehnte laufendes Einkommen generieren können. Durch eine Cash-to-go-Option sollen Kunden darüber hinaus länger als bei herkömmlichen Policen investiert bleiben. So sollen Geschäftspartner finanzielle Lücken schließen und die Zukunft ihres Unternehmens sicherstellen können. Hermann Schrögenauer, LV 1871 Pangaea Life: Grüne Rendite mit großer Wirkung Produkte: Pangaea Life, die sich auf nachhaltige Versicherungen und Vorsorge spezialisiert hat, wird die Pangaea Life Investment Rente erstmals auf dem FONDS professionell KONGRESS vorstellen. Es han- delt sich dabei um einen offenen Spezialfonds be- ziehungsweise eine Anlageklasse, die bisher Groß- anlegern vorbehalten war. Pangaea Life garantiert außerdem Sachwert-Anlagen, die die ökologische Entwicklung fördern und das Wachstumspotenzial einer nachhaltigen Anlagestrategie nutzen. Der Pan- gaea Life Fonds investiert vorwiegend in die rege- nerative Energiegewinnung, zum Beispiel in Windenergie, Photovoltaik, Ener- gieeffizienz und Wasserkraft. Vertrieb/Service: Die Pangaea Life Investment Rente wird im Rahmen des Zukunftscampus an sechs Standorten im Jahr 2020 vorgestellt. Darüber hinaus sollen regelmäßig Webinare stattfinden. Uwe Mahrt, Pangaea Life Standard Life: Klarer Fokus auf Fondspolicen Produkte: Standard Life wird sich im neuen Jahr auf die bereits bestehenden Renten- und Lebensver- sicherungen fokussieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Versicherer untätig sei, betont Stan- dard Life. Das Team werde alle Produkte überarbei- ten und gezielt verbessern. Dies beinhaltet auch eine Erweiterung der Fondspalette. Hier plant Standard Life, mit kostengünstigeren Investments und mehr Nachhaltigkeitsfonds zwei zentrale Anlegerwünsche zu erfüllen. Vertrieb/Service: Standard Life steht für unabhän- gigen Vertrieb. Auf die Vermittler kommen aktuell sehr viele regulatorische Veränderungen zu. Vertriebspartner sollen dabei unterstützt werden, die Herausforderungen zu meistern. Standard Life möchte aber auch dazu bei- tragen, dass die Reputation der unabhängigen Berater besser wird. Makler leisten mit hochwertiger Beratung einen wichtigen Beitrag, dass Kunden ihre Vorsorgeziele erreichen. Das müsse deutlich bekannter werden. Christian Nuschele, Standard Life