FONDS professionell KONGRESS 2020

FONDS professionell KONGRESS 2020 I Au sb l i c k 90 www.fondsprofessionell.de 2020 Foto: © DWS, EdR, Fenthum, Eyb & Wallwitz, Falcon, Fidelity Falcon Fund Management: Fondsboutique Produkte: Falcon Fund Management ist eine Fonds- gesellschaft mit der DNA einer Privatbank, die sich auf spezielle Investmentideen fokussiert. Bei den Fonds des Luxemburger Hauses, die in Non-Cor- relating Assets investieren, hat die Gesellschaft ihr Produktangebot um den Falcon Credit Convexity Fund erweitert. Im Bereich Real Assets hat Falcon Fund Management in den letzten Jahren seine Kun- den bei Immobilieninvestitionen im Rahmen von Club-Deals begleitet. Zukünftig sollen diese Invest- ments durch Fonds auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Vertrieb/Service: Auf speziell eingerichteten Produkt-Homepages finden Interessierte unter „falcon.gold“ und „catbond.com “ sämtliche Informatio- nen, Unterlagen und aktuelle Events zu den Ucits-Produkten von Falcon Fund Management. Alfred Brandner, Falcon Fund Mngt. Ethenea: Konsequentes Multi-Asset-Management Produkte: Die drei aktiv gemanagten Mischfonds Ethna-Aktiv, Ethna-Defensiv und Ethna-Dynamisch stellt Ethenea als attraktive Investmentlösungen mit risikoadjustierten Renditen in den Vordergrund. 2019 habe das Portfolio-Management-Team von Ethenea bewiesen, dass sich eine klare Meinung zu makro- ökonomischen Entwicklungen sowie zu den einzel- nen Assetklassen und vor allem deren absolut kon- sequente Umsetzung durch flexibles und aktives Management auszahlt. Diesen Ansatz wird das Team auch 2020 in allen drei Ethna-Fonds verfolgen. Vertrieb/Service: Anfang 2019 übernahm Fenthum die Vertriebsunter- stützung für Ethenea und Mainfirst. Zusätzlich kann Fenthum die beiden Asset Manager nun durch eine hauseigene Marketingabteilung unterstützen. Fenthum wird auch 2020 die Vertriebsunterstützung kontinuierlich weiter- entwickeln, um die Serviceleistungen und die Kommunikation mit Partnern und Kunden konstant zu optimieren. Eyb & Wallwitz: Transparenz und Kontinuität Produkte: Neben den bekannten Phaidros Funds, die aus einem großen Anlageuniversum von Aktien und Anleihen schöpfen, setzt Eyb & Wallwitz den Vermarktungsfokus auf den neuesten Fonds Phaidros Funds Schumpeter Aktien. Das Fonds- management investiert in Aktien, basierend auf der Philosophie von Joseph Alois Schumpeter. Dabei wird zwischen den sogenannten „Kreativen Zerstö- rern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich durch einen hohen Grad an Innovation und disruptive Geschäftsmodelle aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen auf. Vertrieb/Service: Vertriebspartner von Eyb & Wallwitz dürfen fundierte Informationen über die Positionierung sowie die Risiko- und Performance- messung der Fonds erwarten. Beispiele sind etwa transparente Berichte, Fondsmanagergespräche sowie Webkonferenzen und neue Webtools. Eduardo Mollo Cunha, Eyb & Wallwitz Marco Seminerio, Fenthum EdR: Rendite im Blick – Nachhaltigkeit im Fokus Produkte: Edmond de Rothschild Asset Manage- ment legt bei seinen Investments Wert darauf, Ren- tabilität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, und integriert entsprechend ESG in seine Strategien. Kunden haben die Möglichkeit, in drei dezidierte Fonds zu investieren, die seit Jahren nachhaltig – also nach ESG-, SDG- und SRI-Kriterien – gemanagt wer- den. Zwei neue Fonds sollen nun hinzukommen. Auf der Fixed-Income-Seite favorisiert das Unternehmen weiter Emerging Market Bonds, sowohl bei Corpo- rates wie auch bei Staatsanleihen. Mit Blick auf das anhaltende Niedrigzinsumfeld bietet der Asset Manager zwei explizite Inco- me-Strategien mit einer angestrebten Ausschüttung von zwei beziehungs- weise vier Prozent im Jahr an. Vertrieb/Service: Edmond de Rothschild Asset Management hat das Vertriebsteam mit vier neuen Kollegen ausgebaut, um Kunden gerade im Wholesale- und Beraterbereich persönlicher und nachhaltiger zu betreuen. Markus Schuwerack, Edmond de Rothschild AM DWS: Multi-Asset, Dividenden und Nachhaltigkeit Produkte: „Fahren auf Sicht“ dürfte 2020 ein gutes Motto sein, ist die DWS überzeugt. Daher stehen bei dem Fondshaus flexible Multi-Asset-Lösungen wie der DWS Concept Kaldemorgen im Fokus. Ausge- stattet mit dem gleichen „Investment-Motor“, agiert der DWS Invest Conservative Opportunities etwas defensiver. Daneben spielt der DWS Invest ESG Equi- ty Income als Quelle für zinsähnliche Einnahmen eine wichtige Rolle. Der Fonds investiert in schwankungs- ärmere Dividendentitel und nutzt einen Nachhaltig- keitsfilter, der das Portfolio weiter stabilisiert. Vertrieb/Service: Informations- und Schulungsformate wie „DWS live vor Ort“ werden mit digitalen und zielgruppenspezifischen Angeboten ausge- baut. Außerdem ergänzt die DWS aufgrund der gestiegenen Nachfrage das „DWS Fondsdiplom“ mit den Themen ETF und Nachhaltigkeit. Darüber hin- aus soll der Ausbau der DWS-Fondsplattform zur digitalen Investmentplatt- form mit erweitertem Service- und Produktangebot vorangetrieben werden. Rainer Ziegler, DWS Fidelity International: Megatrends im Visier Produkte: 2020 fokussiert sich Fidelity International auf Anlagelösungen rund um das Thema Mega- trends sowie auf nachhaltige Investmentlösungen. Wichtig bleiben auch Dividendenstrategien und Anleihenstrategien, die flexibel am Rentenmarkt agie- ren können. Ziel von Fidelity sind regelmäßige Er- träge und geringere Schwankungen. Vertrieb/Service: Die Kapitalmärkte waren bereits 2019 herausfordernd, und Fidelity International er- wartet, dass dies auch 2020 so bleiben wird. Die Megatrends-Kampagne des Hauses habe gezeigt, dass das Fidelity-Team mit einer verständlichen und nachvollziehbaren Story Anleger von seinen Produkten überzeugen kann. Dazu bietet die Gesellschaft Vertriebspartnern weiterhin aktive Kommunikation an. Außerdem bleibt die regionale Betreuung ein zentraler Punkt der Vertriebsaktivitäten in Deutsch- land. So wird auch im neuen Jahr der Investmentdialog für Berater in ver- schiedenen Städten stattfinden. Christian Machts, Fidelity International