FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

292 www.fondsprofessionell.de | 3/2014 fonds & versicherung I beratungsprozesse Ausgewählte Beratungssoftware Wie viel Beratungssoftwares im Versicherungsbereich auf dem Markt sind, ist schwer zu sagen. Branchenkenner nennen Zahlen zwischen 20 und 100. Die unteren Produkte sind das Ergebnis einer Umfrage, die FONDS professionell unter IT-Firmen durchgeführt hat. Kurz vor Redaktionsschluss kam noch die Nachricht, dass die Eufenia GmbH eine Software auf Basis des Arbeitskreises Beratungsprozesse entwickelt hat. Bei den Tools ist zu beachten, dass Anbieter entweder einen Analyse- und Kundenbedarfsrechner, ein CRM-System oder einen Vergleichsrechner anbieten, die Schnittstellen zu anderen Tools besitzen. Andere Hersteller haben ein Gesamtpaket mit all diesen Tools im Angebot. Produktname Akquise-Center Cheops Defino nach DIN SPEC 77222 FinanzPlaner Prof. + Stand. Hersteller Softfair Etvice Defino Gs. für Finanznorm mbh FinanzPortal24 GmbH und Fino Software GmbH Internetadresse portal.softfair.de www.etvice.com www.gesellschaft-finanznorm.de www.finanzportal24.de Ansprechpartner Oliver Plathe, Tel.: 040/ Peter Höhns Matthias Di Nunzio Hubertus Schmidt 609 43 41 22, o.plathe@softfair.de Gebühren Monatliche Gebühr Monatlich, ab 69 Euro 400 Euro Zertifizierungsgeb. + 420 Euro + mtl. 24,90 Euro (Profi), mtl. 49 Euro (Basis)/ 69 Euro (Profi)* 350 Euro + mtl. 14,90 Euro (Stand.)* Schnittstellen GDV/BiPRO-Std. Ja (Verwaltungsprogramm) Zu Morgen & Morgen, InnoSystems, In Vorbereitung XML, CSV (BiPRO in Arbeit) SBL, GEWA COMP, VU Schnittstellen zu MS Office et al. Eigener Exchange-Klient MS Office, NKK, CoDIE, Stab C/S Nein MS Office über Vergleichsrechner optional Import-/Export-Funktionen Diverse XML Datenimport und Export CSV, XML über Webservices Vergleichsrechner LV-, PKV-, SHU-, KFZ-, PV-Lotsen KV, Vorsorge, SUH, KFZ, Ja, Anbindung an Tarifrechner In Planung Baufinanzierung, Kapitalanlage VR-Produktanbieter Alle relevanten in den Bereichen Morgen & Morgen, InnoSystems, Softfair, Maklersoftware.com – Leben, Kranken und Sach SBL, GEWA COMP CRM-System vorhanden Anbindung optional Ja Basisversion: Anbindung Schnittstellen zu diversen Anbietern mehrfach implementiert Dokumentation möglich Ja, aus Vergleichsrechnern Haftungssichere Beratungs- Für die Finanzanalyse, nicht für Ja und Produktdokumentation die komplette Beratung Dokumentenverwaltung Ja Ja Nein Einbindung aller gängigen Dateiformate Analysefunktionen Vorsorge- und Finanzlotse Finanzanalyse gem. DIN Spec. 77222; Finanzanalyse gem. DIN Spec. 77222 Ruhestandsplanung, Versorgungs- BU, bAV, SUH, Riester status bei Versicherungen, Rente Betriebssysteme Alle gängigen, aber Betriebssystemunabhängig, MS-Windows, Webapplikation für Windows XP, Windows Vista, optimiert für Windows aktueller Browser erforderlich alle Betriebssysteme mit Browser Windows 7, Windows 8 Netzwerkfähigkeit Ausschließlich online Ja, skalierbar über Auswahl Derzeit nur für Basisversion Ja geeigneter Serverarchitektur Mobile Version App ist in Vorbereitung Cheops.Mobile Nein Ja (für Windows, iPad, iPhone, Mac-, Android-Geräte) Upgrades erhätlich Ausschließlich online Ja Ja Regelmäßige Updates und Aktualisierungen Produktname i-Planner M&M Office Plan25 Venta KVM Hersteller i-Planner GmbH Morgen & Morgen GmbH Mr-Money Software GmbH Fincon Unternehmensberatung Internetadresse www.i-planner.de www.morgenundmorgen.com plan25.de www.fincon.eu Ansprechpartner Helmut Leier H.Gomes, Tel.: 06192/996 26 62, Mr-Money Software GmbH Jürgen Gede, Tel.: 040/65 05 65 35, h.gomes@morgenundmorgen.de juergen.gede@fincon.eu Gebühren Monatlich 69 Euro Monatlich Einmalig 150 Euro + mtl. 60 Euro* Auf Anfrage Schnittstellen GDV/BiPRO-Std. BiPRO in der Entwicklung; GDV: Nein Ja, für MVP Eigene Schnittstellen Ja, beide vorhanden Schnittstellen zu MS Office et al. MS Word und Outlook, MVP Nein MS Office, Open Office, Schnittstellen zu Softfair, Innosystems Lotus Notes Import-/Export-Funktionen Ja, CSV-Import, Selektionen Innerhalb des Systems ist Ja XML, CSV, Outlook, BiPRO, GDV und CSV-(Excel-)Export ein Datenaustausch möglich Vergleichsrechner Ja, Anbindungen vorhanden Leben, BU, Rente, Kranken, SUH Ja Ja, Anbindungen vorhanden VR-Produktanbieter Softfair, Innosystems Große Auswahl an hinterlegten Mr-Money Sachrechner, Softfair, Sniver, Mr. Money und Morgen & Morgen Versicherern und Tarifen Verivox Energie CRM-System vorhanden Ja Ja MVP optional Ja Dokumentation möglich Ja Ja Ja Ja Dokumentenverwaltung Ja Spartenübergreifend Ja Ja Analysefunktionen Ja (zahlreiche Möglichkeiten) Ja Ja Ja, Anbindungen vorhanden Betriebssysteme Für alle Webbrowser Windows XP SP2, Vista, Jeder Browser Windows, Linux, Unix (Firefox, Chrome, Safari) Windows 7 und 8 Netzwerkfähigkeit Ja (Zugriff online auf Server) Webbasiert, Ja Ja, webbasierte zusätzliche Offline-Version erhältlich Browseranwendung Mobile Version Standardversion Online überall möglich In jedem Browser Ja, für iOS und Android auf mobilen Endgeräten nutzbar ab 1280 dpi Auflösung Upgrades erhätlich Regelmäßige Updates Automatisiert und regelmäßig Wöchentlich Ja *ohne MwSt. | Quelle: Herstellerangaben / eigene Recherchen