FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2015

30 www.fondsprofessionell.de | 3/2015 Steuern Steuer-ID für Frei- stellungsauftrag Finanzberater, aufgepasst: Ab 1. Januar 2016 gelten neue Regeln bei Freistel- lungsaufträgen für Kapi- talerträge. Diese werden ab diesem Tag ungültig, wenn der Bank nicht die Steuer-Identifikations- nummer (ID) des Kun- den vorliegt. Hintergrund ist eine Änderung des Paragrafen 45d Einkom- mensteuergesetz (EStG). Davon sind vor allem Freistellungsaufträge be- troffen, die bis 31. De- zember 2010 eingereicht wurden. Ab 2011 muss die Steuer-ID ohnehin immer angegeben wer- den, wie der Genossen- schaftsverband Bayern mitteilt. Berater sollten daher vor allem Kunden mit älteren Anträgen auf die Änderung aufmerk- sam machen. news & products I investmentfonds Foto: © M&G, Generali Investments, Top Ten Blick über die Grenze | Fondsmarkt Großbritannien Im britischen Finanzmarkt ist die Investmentkultur vergleichsweise hoch entwickelt. Fonds sind in Al- tersvorsorgeprodukten weit verbreitet. Seit der Einführung des Provisionsverbots Anfang 2013 (Retail Distribution Review, RDR) beklagen Bran- chenvertreter jedoch, dass weniger wohlhabende Einkom- mensgruppen nun praktisch von der Finanzbera- tung ausgeschlossen seien. Eine Studie der Beratungsgesellschaft Towers Watson für die Finanzaufsicht FCA konnte grundsätzlich zwar keinen Beratermangel feststellen, tendenziell konzentrierten sich die Anlagevermittler nunmehr jedoch auf wohlhabendere Kunden. Diese seien eher bereit, für eine Beratungsleistung zu zahlen. Im Markt müssten sich daher erst noch Ange- bote für weniger wohlhabende Sparer etablieren. Absatz von Publikumsfonds Retailfonds (inklusive Dachfonds) sammelten in den vergangenen Jahren in Großbritannien viel Geld ein. Quelle: The Investment Association 5 0 10 15 20 25 30 Mrd. £ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoabsatz Die größten Retailanbieter Die meisten Anbieter mit großem Retailgeschäft in Großbritannien sind auch hierzulande aktiv. Quelle: The Investment Association, Stand: Juni 2015 0 10 20 30 40 Invesco 44 Mrd. Pfund St. James’s Place 40 Mrd. Pfund M&G 39 Mrd. Pfund Threadneedle 30 Mrd. Pfund BNY Mellon 29 Mrd. Pfund Fidelity 26 Mrd. Pfund Jupiter 25 Mrd. Pfund Henderson 24 Mrd. Pfund Mrd. £ Verwaltetes Vermögen Verwaltetes Vermögen nach Anlageklassen Die britische Fondsbranche konnte die Delle, die die Finanzkrise im verwalteten Vermögen hinterlassen hat, schnell ausbügeln. Quelle: The Investment Association 100 0 200 300 400 500 600 700 800 Mrd. £ 2014 499 Mrd. £ 140 Mrd. 115 169 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 257 Mrd. £ 53 Mrd. 42 Mrd. 18 Mrd.£ Aktien Anleihen Mischfonds Andere Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.de) Mike Riddell, M&G Investments Mike Riddell arbeitet nicht mehr bei M&G Investments. Er zeich- nete unter anderem als stellver- tretender Fondsmanager für den milliardenschweren M&G Global Macro Bond Fund verantwortlich. Claudia Calich, die ihn 2013 als Managerin des M&G Emerging Markets Bond Fund beerbt hatte, soll ihn nun ablösen. Michael Steiner, Generali Investments Michael Steiner von Investec Asset Management verantwortet bei Generali Investments zukünf- tig den Ausbau des Vertriebs an professionelle Investoren und Wholesale-Partner in Deutsch- land und Österreich. Außerdem wurde Vanina Kureta engagiert, um das Vertriebsteam in Öster- reich zu verstärken. Markus Henneberger, Top Ten Investment-Vermittlung Nachdem der Maklerpool Top Ten zu Jahresbeginn Michael Dittmann zum neuen Vertriebs- vorstand ernannt hat, übernimmt nun Markus Henneberger die Funktion des Vertriebsdirektors in der Top Ten Investment-Ver- mittlung. Er begann seine Kar- riere in der Unternehmensgruppe vor knapp zehn Jahr als Azubi. Alrik Haug, DFP Das auf Haftungsdachlösungen und Fondsmanagementmandate spezialisierte Institut DFP, das zur Top-Ten-Gruppe gehört, er- weiterte zudem die Geschäfts- führung um Martin Wanders. Mit Alrik Haug stellte DFP zudem einen Inhouse-Experten für Recht, Compliance und Aufsichtswesen in die erste Reihe. Max Zellhuber, DFP Der Top-Ten-Gesellschafter Max Zellhuber rückte ebenfalls in die DFP-Geschäftsführung auf. Er ist seit mehr als 15 Jahren für einen der ältesten in Deutschland zu- gelassenen Dachfonds verant- wortlich. Aber auch Strategie- depots, Managed Accounts und andere Speziallösungen sind ihm bestens vertraut.