FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2015

82 www.fondsprofessionell.de | 4/2015 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds Top Ten der vermögensverwaltenden Fonds im Langzeit-Check Lehman- Erstes Athen- Geldflut- China- „Tapering“- Böses Gesamter Zeitraum Crash Aufatmen Schock Rally Blase Schock Erwachen (Dez. 2007 – Sept. 2015) (Dez. 2007 – (Feb. 2009 – (Juni 2011 – (Sept. 2011 – (März 2015 – (Feb. 2013 – (März 2015 – Feb. 2009) Juni 2011) Sept. 2011) März 2015) Sept. 2015) Sept. 2013) Juni 2015) Höchster Rang 1 Name ISIN Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Verlust Kategorie Ausgewogen 1 Kepler Vorsorge Mix AT0000722640 13,8 % 32,8 % -4,6 % 67,6 % -6,5 % 6,4 % -3,3 % 52,5% 6,6 % 2 DWS Concept Arts Balanced LU0093746120 7,9 % 35,3 % -3,6 % 42,5 % -7,1 % 2,1 % -2,1 % 62,5 % 5,0 % 3 Value Investment Klassik AT0000990346 9,2 % 34,6 % -7,9 % 47,8 % -5,2 % 4,7 % -2,6 % 46,2 % 6,1 % 4 Acatis Elm Konzept LU0280778662 9,9 % 18,3 % -0,3 % 24,2 % 4,7 % 4,2 % 4,3 % 22,5 % 6,2 % 5 Nordea 1 – Stable Return Fund 2 LU0255639139 7,4 % 26,3 % -0,8 % 36,9 % -2,9 % 2,7 % -2,7 % 43,2 % 5,8 % 6 Sauren Global Balanced LU0106280836 7,0 % 38,1 % -4,2 % 29,1 % -2,4 % 2,6 % 0,7 % 22,1 % 6,1 % 7 JPM Global Capital Appreciation LU0095938881 16,1 % 31,5 % -8,9 % 49,6 % 3,2 % 4,1 % -2,2 % 46,4 % 9,1 % 8 Profi-Balance DE0005326813 10,8 % 37,4 % -6,9 % 44,7 % -6,9 % 4,3 % -1,5 % 27,3 % 7,8 % 9 Jyske Invest Balanced Strategy DK0016262132 9,9 % 41,4 % -3,9 % 39,0 % -4,0 % 2,4 % -0,4 % 26,3 % 10,4 % 10 Janus Balanced Fund IE0009514989 16,7 % 44,0 % -12,0 % 45,1 % -5,7 % 7,2 % -1,6 % 34,1 % 10,9 % 27 Ethna-Aktiv 2 LU0136412771 5,4 % 24,9 % -4,3 % 31,7 % -5,2 % 1,0 % -1,5 % 45,3 % 3,5 % 175 Carmignac Patrimoine 2 FR0010135103 3,5 % 17,0 % 2,6 % 35,6 % -12,1 % -2,1 % -5,6 % 46,7 % 8,5 % Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 205 1 ): 5,4 % 24,3 % -5,6 % 32,8 % -7,1 % 1,7 % -2,5 % 15,6 % 7,1 % Kategorie Defensiv 1 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 7,2 % 45,9 % -1,4 % 33,0 % -3,0 % 3,0 % -1,5 % 81,5 % 3,6 % 2 Rouvier – Patrimoine LU1100077442 7,5 % 16,7 % -2,5 % 25,7 % -1,6 % 5,1 % 0,2 % 41,0 % 3,3 % 3 DNCA Invest Eurose LU0284394235 10,5 % 23,9 % -5,4 % 36,0 % -4,4 % 7,1 % -1,6 % 46,2 % 4,0 % 4 BHF Total Return FT DE000A0D95Q0 4,0 % 15,7 % -1,0 % 21,4 % -2,3 % 1,4 % -1,6 % 32,7 % 3,3 % 5 Jyske Invest Stable Strategy DK0016262058 4,9 % 33,2 % -0,9 % 28,8 % -3,2 % 0,7 % -1,3 % 35,5 % 5,9 % 6 Superior 3 Ethik AT0000904909 5,9 % 22,1 % -3,7 % 26,9 % -3,9 % 3,1 % -2,4 % 29,6 % 3,5 % 7 Starcapital – Winbonds plus LU0256567925 5,3 % 56,0 % -4,2 % 34,4 % -6,9 % 1,9 % 0,4 % 74,0 % 4,3 % 8 3 Banken Strategie Klassik AT0000986351 3,0 % 19,1 % -0,6 % 24,1 % -3,3 % 1,4 % -1,7 % 32,2 % 3,7 % 9 DWS Concept Arts Conservative LU0093745825 5,1 % 33,0 % 0,1 % 41,5 % -6,8 % 1,0 % -3,0 % 73,1 % 4,1 % 10 4Q Income Fonds DE0009781997 5,2 % 34,5 % -4,8 % 33,3 % -5,7 % 2,8 % -2,4 % 45,2 % 4,0 % Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 181 1 ): 2,4 % 14,2 % -2,5 % 21,6 % -4,8 % 0,6 % -2,5 % 19,6 % 4,0 % Kategorie Flexibel 1 DWS Multi Opportunities II LU0148742835 9,2 % 28,7 % -3,7 % 58,0 % -8,0 % 5,7 % -0,9 % 54,9 % 6,1 % 2 DWS Multi Opportunities LU0116291054 10,3 % 43,7 % -3,7 % 49,2 % -1,4 % 7,1 % -2,4 % 36,9 % 10,9 % 3 Seilern Global Trust AT0000818000 24,9 % 34,4 % -4,9 % 70,4 % -6,6 % 10,2 % -2,6 % 44,5 % 12,4 % 4 Global Opportunities Haig-World Select LU0288319352 23,6 % 31,2 % 1,7 % 50,2 % 5,0 % 11,9 % -4,3 % 61,3 % 11,8 % 5 DWS Concept Arts Dynamic LU0093746393 15,8 % 32,4 % -5,8 % 46,3 % -9,9 % 6,5 % -2,0 % 50,3 % 6,7 % 6 Charisma Sicav – AHM Dach LU0122454167 16,8 % 21,7 % -3,4 % 30,0 % -6,8 % 10,0 % -2,0 % 12,4 % 7,1 % 7 Ganador – Spirit Invest LU0326961637 4,1 % 65,5 % -6,8 % 34,8 % -1,2 % 0,8 % 0,0 % 46,9 % 6,3 % 8 Meag Global Balance DE0009782763 9,5 % 26,5 % -5,0 % 56,5 % -9,5 % 4,5 % -2,0 % 35,0 % 6,9 % 9 AES Rendite Selekt DE000A0MS7K3 6,9 % 35,1 % -6,7 % 30,2 % -2,6 % 3,3 % -0,3 % 26,6 % 4,5 % 10 Leonardo DE000A0MYG12 15,0 % 75,1 % -15,9 % 82,7 % -9,5 % 5,2 % -0,7 % 30,0 % 14,1 % 14 FvS – Multiple Opportunities R 2 LU0323578657 8,9 % 67,0 % 3,1 % 61,4 % -9,5 % 2,7 % -4,2 % 106,9 % 10,9 % 16 BHF Flexible Allocation FT 2 LU0319572730 8,6 % 35,2 % -4,9 % 59,0 % -10,3 % 3,9 % -3,5 % 44,6 % 9,3 % Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 146 1 ): 6,9 % 28,5 % -8,8 % 35,0 % -9,5 % 1,8 % -2,8 % 6,2 % 10,1 % Kategorie Offensiv 1 Threadneedle Monthly Extra Income GB0008370826 19,7 % 57,0 % -4,2 % 103,0 % -7,2 % 13,6 % -0,8 % 64,4 % 15,6 % 2 Sauren Global Stable Growth LU0136335097 10,8 % 56,0 % -5,7 % 50,5 % -5,1 % 4,9 % 1,0 % 63,1 % 8,6 % 3 Invesco Pan European High Income Fund LU0243957239 12,8 % 107,9 % -11,8 % 72,0 % -6,1 % 6,5 % -2,4 % 91,6 % 9,0 % 4 Argentos Sauren Dynamik-Portfolio DE000DWS0PD9 17,3 % 61,5 % -12,0 % 73,9 % -10,5 % 8,3 % -0,3 % 26,3 % 11,7 % 5 DJE Premium – Malina LU0210054101 18,4 % 65,0 % -11,1 % 71,3 % -12,1 % 7,5 % -2,1 % 72,2 % 11,5 % 6 Ampega Balanced 3 DE000A0MUQ30 20,1 % 23,3 % -15,2 % 109,7 % -5,3 % 7,3 % -1,9 % 94,3 % 11,3 % 7 Schoellerbank Ethik Vorsorge AT0000809447 12,5 % 32,2 % -2,4 % 54,4 % -7,6 % 5,0 % -1,7 % 37,7 % 9,9 % 8 Jyske Invest Growth Strategy DK0016262215 21,6 % 62,2 % -11,1 % 62,2 % -5,2 % 6,5 % 1,6 % 5,1 % 17,3 % 9 Jyske Invest Dynamic Strategy DK0060004794 15,8 % 50,9 % -7,7 % 51,5 % -5,0 % 4,4 % 0,0 % 16,5 % 12,9 % 10 Invesco Global Dynamik Fonds DE0008470469 19,5 % 27,5 % -5,8 % 59,5 % -7,1 % 5,6 % -2,3 % 20,2 % 11,7 % Durchschnitt Kategorie (Anzahl Fonds: 156 1 ): 9,9 % 39,1 % -9,3 % 51,8 % -10,1 % 3,6 % -2,6 % 16,2 % 11,5 % Die vermögensverwaltenden Fonds wurden entsprechend ihrer Wertentwicklung in jeder der sieben definierten Phasen sortiert. Dazu wurde die Entwicklung des MSCI World von Ende 2007 bis Ende September 2009 in fünf Auf- und Abschwungphasen unterteilt. Zudem wurden zwei Zeiträume mit Kursrückgängen des Bund-Future identifiziert. Weiterhin flossen die Rendite über den Gesamtzeitraum seit 2008 sowie der höchste Verlust (Maximum Drawdown) in die Auswertung mit ein. Aus der Platzierung über alle diese neun Ranglisten hinweg ergibt sich das Gesamtranking für jede der vier Kategorien („Defensiv“, „Offensiv, „Ausgewogen“ und „Flexibel“). Gezeigt werden in der Tabelle die besten zehn Fonds einer Kategorie sowie die bestverkauften Fonds des ersten Halbjahres 2015 laut Umfrage von FONDS professionell. 1 Rang und Kategoriedurchschnitt aus allen in Deutschland und/oder Österreich zum Vertrieb zugelassenen VV-Fonds mit Auflage vor 31.12.2007 ermittelt | 2 Bestseller des ersten Halbjahres 2015 laut FONDS professionell Umfrage Quelle: MMD Multi Manager/Auswertung: FONDS professionell