FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2017

vertrieb & praxis I maklerpools 208 www.fondsprofessionell.de | 4/2017 – Apella Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Eva-Marie Lemke 0395/571 90 90 apella.de 5.097 816 3.641 3.405 2.908.641 / 25,8 % 3.104.772 / 24,5 % 3.483.000 / 23,7 % 3.722.825 / 26,6 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2. X-Ray Morningstar 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money – BCA Finanznet BBG Betriebsberatungs- GmbH 3 Ja, 5 Versicherer 3 Rolf Schünemann 06171/915 01 00 bca.de Ca. 9.400 (HV+UV) 4 2.133 (von den HV) 4.793 (von den HV) 5.712 (aktive Hauptvermittler) 9.080.000 / 48,4 % 8 8.700.000 / 47,2 % 8 9.300.000 / 49,6 % 8 9.000.000 / 46,7 % 8 Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank für Vermögen (BfV) Ja Einmalig 25 € (Schutzgeb.) Ja 7 Ja, BCA Research + diverse Kooperationen Ja Intern Nein 1. FB Xpert (unters. Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3. VH3 (unters. Lizenz) Udo W. Masrouki Nein Udo W. Masrouki 0221/969 76 90 finanz.net 4.288 1.437 3.596 3.271 126.633 / 100 % 126.480 / 100 % 163.279 / 100 % 165.333 / 100 % Ja Ja Ja Ja (Ebase, KMCP 11 ) Nein Nein Ja Keine Externes Research 9 Eigene Empfehlungsliste Nein Extern (Avario) Entfällt 1. CRM- & 2. Lead/Neukunden-Follow-up 3. Vergl.-plattf. f. Vermittler DGFRP Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 836.431 / 19,7 % 681.845 / 17,1 % 686.227 / 17,1 % – / – Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern+extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern+extern (Softfair) 39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 8 1. Monad CRM (0 € ) 8 2. Softfair (0 € ) 8 3. Fonds Finanz Norbert Porazik Markus Kiener Nein Norbert Porazik 089/58 81 51 80 fondsfinanz.de 30.000 4.000 24.000 27.000 13.800.000 / 26,0 % 14.000.000 / 23,0 % 14.100.000 / 21,0 % 14.200.000 / 19,4 % Ja Ja Ja (selbst+Europace) Ja Nein Nein Ja Keine Ja, eigenes Research Ja, eigenes Research Nein Intern, fremde Software Nein 1. Nein 2. 3. Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,60 1 Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenvermittler (34f) davon Versicherungsvermittler (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. € ) per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 per Ende 2016 Provisionserlöse (in Mio. € ) per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 per Ende 2016 Eigenkapital / EK-Quote per Ende 2013 per Ende 2014 per Ende 2015 per Ende 2016 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Exklusiv: Maklerpoolvergleich AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 920 94 1,53 Fotos: © Apella, BCA, Finanznet, DGFRP, Fondskonzept, Fondsnet, Jung, DMS, KOMM, Fonds Finanz, Top Ten, Netfonds 1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | 2 Schätzung der Redaktion | 3 Die BBG Betriebsberatungs GmbH hält 46,54 % der Aktien. Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung a.G., Signal Iduna Holding AG, Stuttgarter Versicherung Holding AG, Volkswohl Bund Versicherungen und Ideal Lebensversicherung a.G. | 4 im BCA-Konzern | 5 Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | 6 laut BCA Konzernbericht | 7 BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 900 2 24,6 29,9 49,5 6 128 119 9,8 8,3 3,24 2,16 3,01 1.390 10,0 3,25 1.475 10,0 3.555 / 466 3.485 / 606 4.021 5 4.165 5 101,7 47,1 6 980 k.A. 3.831 / 589 4.420 5 106 8,1 1.050 1.513 10,5 110,7 48,3 6 31,8 k.A. 102 7,8 1.160 120,1 – 9,5 4.097 / 679 4.776 5 – 31,8 48,6 6 1.650 k.A.