FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2018
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Deka-Select: Konservativ Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK1CJR1 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Multi Asset Comfort BNY Mellon Service Bank Julius Bär DE000A0RKY45 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kepler Ethik Mix Kepler-Fonds Kepler Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Warburg Invest RP Rheinische Portfolio DE000A0RHER3 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Berenberg 1590 Ertrag Universal Universal-Investment Joh. Berenberg, Gossler DE000A0MZ309 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MFI Rendite Plus UI Universal-Investment Merck Finck Privatbankiers DE000A1XDZD3 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv HI Absolute Return-Fonds Helaba Invest Helaba Invest DE000A0ER3J5 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv BHF Rendite Portfolio FT Frankfurt-Trust Invest Oddo BHF AM LU0319572904 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv LaRoute Absolute Return Balanced Internationale Kapitalanlageges. LaRoute DE000A0MMTP6 Absolute Ret. / aktienorientierte Strategien Aktiv DVAM Mehr Werte AMI Ampega Investment DVAM Vermögensverwaltung DE000A1J3WK1 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre Edmond de Rothschild Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Hansa-Ertrag Hansainvest Hansainvest by Signal Iduna DE0009766238 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Acatis ELM Konzept Wallberg Invest Acatis by Ehrke-Lübberstedt LU0280778662 Absolute Ret. / aktienorientierte Strategien Aktiv Prisma Aktiv UI Universal-Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Mando Aktiv Multi Assets Kepler-Fonds Mando-Finanz AT0000A0MRZ6 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity – GMAI Zins & Dividende FIL Investment Management Fidelity International LU1129851157 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS – All-Rounder UBS Fund Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Comfortinvest Substanz Ampega Investment BMW Bank DE0002605300 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv FRS Substanz Semper Constantia Invest FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Argentum Stabilitäts Portfolio Metzler Asset Management Argentum AM DE000A1C6992 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre DKO-Lux-Renten Spezial VP Fund Solutions Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0386792104 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BRW Balanced Return Plus Universal-Investment BRW & Co. Vermögensman. DE000A1110J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM – Global Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0395794307 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DUI Wertefinder Universal-Investment Wertefinder Vermögensverw. DE000A0NEBA1 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Top Ten Classic Oppenheim AM Dt. Finanz Portfolioverw. LU0099590506 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Pimco GIS Strategic Income Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Dynamik BNY Mellon Service Invesco Asset Management DE0008470469 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Primus Inter Pares Strategie Wachstum Hansainvest SVA Verm.verw. Stuttgart DE000A0M2H96 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Sauren Global Stable Growth IP-Concept Sauren Fonds-Service LU0136335097 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking über 3 Jahre SPSW Global Multi Asset Selection Internationale Kapitalanlageges. SPSW Capital DE000A1WZ2J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Invesco Global Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv SMS Ars Multiplex BNY Mellon Service SMS & Cie. Vermögensmngt. DE000A1CXUY2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Do RM Special Situations Total Return VP Fund Solutions RM Rheiner Fondskonzept LU0566786892 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv AES Rendite Selekt Warburg Invest Asäntis Finanzen by Agevis DE000A0MS7K3 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VPI World Invest Raiffeisen Salzburg Invest VPI Vermögensplanung AT0000707401 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Chart High Value / Yield Fund Warburg Invest Chart LU0141738038 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Concept Aurelia Global Universal-Investment Concept Vermögensmngt. DE000A0Q8A07 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Hansainvest Moltrecht+Partner DE000A0M2H62 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv TS Fund-Global Trend Select Hauck & Aufhäuser Investment Investmentber. Tungl-Sontag LU0106485211 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 86 www.fondsprofessionell.de | 2/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds
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