FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2019

matisch erstellen und digital übermitteln. Mit dem „bAV-Manager“, der ebenfalls zu xbAV gehört, können Unternehmer ihre betriebliche Altersvorsorge online verwalten. Über seinen persönlichen Zugang erhält der Makler Infor- mationen über jede Änderung. Webinare und Schulungen Auch der Deutsche Maklerverbund DEMV in Hamburg, der Berliner Pool Aruna und Qualitypool mit Sitz in Lübeck unterstützen ihre Partner in Sachen bAV mit Vergleichs- rechnern, Beratungssoftware, Programmen für Angebotserstellung und Bestandsverwaltung. Doch nicht nur in technischer Hinsicht kom- men Maklerpools landauf, landab angeschlos- senen Vermittlern entgegen. Manche Unter- nehmen haben sogar Weiterbildungsangebote im Programm. Bei Fonds Finanz etwa können Berater kostenlose Webinare nutzen, so zum Beispiel das Format „bAV-Morning“, das über Themen der betrieblichen Altersvorsorge, Produktlösungen und Vertriebsansätze in- formiert. Auch der Pool Aruna bietet seinen Partnern bAV-Seminare an, in denen sie Fach- wissen erwerben können. Netfonds leistet seinen Partnern auf Anfra- ge Unterstützung in vielen bAV-Fragen. „Da kann es auch einfach mal darum gehen, wie man als Berater einen Firmenchef am besten anspricht“, berichtet Oliver Bruns, Senior Key Account Manager KV und Experte für be- triebliche Versorgungssysteme. „Wer ihn zum Beispiel fragt, wie er denn die Haftung in der bAV gelöst hat, wird viel eher auf sein Inter- esse stoßen, als ein Vermittler, der das Thema ganz grundsätzlich anspricht“, sagt Bruns. Und dann wird das Telefongespräch vielleicht nicht so schnell beendet sein. ANDREA MARTENS | FP Foto: © Wifo Das haben die Pools im Programm Angebote zur Unterstützung bei der bAV-Beratung ausgewählter Maklerpools Quelle: Angaben der Unternehmen | Stand: 16.5.2019 Maklerpool bAV-Tool Funktionen Sonstige Unterstützung Kosten Aruna eVorsorge, Infima-Direktversicherungs- Checker Angebotserstellung, Kundenverwaltung, Erstel- lung digitaler Arbeitgeberportale, schnelle Prü- fung von Bedingungswerken von Versicherern Support per Telefon/Mail, Vor-Ort-Unterstüt- zung, Begleitung zu Firmengesprächen, Fachseminare in firmeneigener Akademie Keine, bei außergewöhnlicher Unterstützung nach vorheriger Absprache BCA xbAV U. a. Beratungsgespräche, Ermittlung von Versor- gungslücken, Kundenverwaltung, Erstellung von Versorgungsordnungen, Akquiseunterstützung Kooperation mit Honorarkonzept: Zugang zu Service-, Coaching-, Produktangebot Keine, Nutzung von Honorar- konzeptdienstleistungen auf Anfrage DEMV Digitale Verkaufsmappe (Web-App) Führung durch das Thema Altersvorsorge, IDD- konforme Angemessenheits-/Geeignetheitsprü- fung, Vergleichsrechnungen, Angebotserstellung und -übermittlung, Dokumentation, Einbindung des Kunden über Zugriff auf die Web-App k. A. Keine Fonds Finanz xbAV U. a. Beratungsgespräche, Ermittlung von Versor- gungslücken, Kundenverwaltung, Erstellung von Versorgungsordnungen, Akquiseunterstützung Support per Telefon Erstellung von Ver- gleichs-, Angebots-, Förderberechnungen Vor-Ort-Unterstützung, Weiterbildung Für Nutzung IT und Dienstleis- tungen keine, Weiterbildung größtenteils kostenfrei Jung, DMS & Cie. Kompetenz-Center Leben/BU, Portal World of Finance, xbAV U. a. Einholung von bAV-Angeboten, Beratungsgesprächen, Ermittlung von Versor- gungslücken, Kundenverwaltung, Erstellung von Versorgungsordnungen, Akquiseunterstützung Vor-Ort-Unterstützung durch Spezialisten der Tochtergesellschaft Finum Pension Bei Vor-Ort-Unterstützung abhängig vom Umfang und nach vorheriger Anfrage Netfonds Vobbi Beratung von Firmen und Mitarbeitern, Doku- mentation, Verwaltung von Beständen, Verträgen, Vorgängen, Zugriff für Unternehmen, Personalabteilung und Mitarbeiter Persönliche Unterstützung auf Anfrage Keine Qualitypool Software von Smart Insurtech Vergleichsrechnungen, Angebotserstellung Hilfestellung durch Expertenteam per E-Mail oder telefonisch Verrechnung der Gebühren für IT und Dienstleistung über die Courtage Wifo dbAV U. a. Mitarbeiterberatung über individualisierbaren Video-Player, Kundenverwaltung, Schnittstelle zu Kunden und bAV-Experten U.a. Hilfestellung per E-Mail oder telefonisch, Zugriff auf externes Expertennetzwerk, Begleitung zu Erstgesprächen Keine Sven Burkart, Wifo: „Wir bieten unseren Partnern unter anderem an, sie zu Erstgesprächen zu begleiten.“ 250 www.fondsprofessionell.de | 2/2019 vertrieb & praxis I bav