FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2019

Ausgewählte Vermögenscontrolling-Apps 1 Multibankfähiger Zugriff auf Girokonten fast aller deutschen Banken. Aggregierte Bestands- und Transaktionsdarstellung, automatische Updates. Auslesen und Auswertungen auf Basis von Einzel- und Gesamtkonten möglich. Erkennen von Versicherungs- und Wertpapierumsätzen. | 2 Service aktuell nur für B2B-Kunden aus dem Bankenbereich möglich. Multibankfähiger Zugrifff auf Girokonten für andere Finanzdienstleister folgt im Jahresverlauf 2019. | 3 Bankenüber- greifende automatische Bündelung und Updates der Konten. Vollständige Bestands- und Transaktionsdarstellung, Auswertungen auf Basis von Einzel- und Gesamtkonten. | 4 Im Jahresverlauf geplant. Quelle: Unternehmen Allesmeins Finance App Finance Up Anbieter JDC Group Fondskonzept Netfonds Zielmarkt B2B2C: Partner der JDC-Gruppe B2B2C: Partner von Fondskonzept B2B2C: Partner von Netfonds Girokonten Standardfunktionen 1 , Zahlungsauslösung durch Kunden 2 Standardfunktionen 1 , keine Zahlungsauslösung durch Kunden Standardfunktionen 1 , Zahlungsauslösung durch Kunden möglich Tages-/Fest- geldkonten Überblick und Aggregation aller Konten, händische Erfassung der Konten nötig Überblick und Aggregation aller Konten, Automatische Erfassung und Aktualisierung Überblick und Aggregation aller Konten, händische Erfassung der Konten nötig Wertpapier- depots Automatische Anzeige von Depots bei JDC, tägliche Aktualisierung der Werte und Fonds-Steckbriefe Vollständige Darstellung von Depots, automatischer Zugriff inklusive Updates auf nahezu sämtliche Depots Vollständige Darstellung von Depots, automatische Aktualisierung, sofern diese über Netfonds laufen Versicherungen Versicherungsordner, automatische Aktualisierung durch JDC, automatischer Bestandübertrag mit Angabe des Versicherers und der Versicherungsart Versicherungsordner, automatisches Einspielen von über Fondskonzept administrierten Policen, manuelles Einpflegen anderer Verträge Versicherungsordner, automatisches Einspielen von über Netfonds administrierten Policen, manuelles Einpflegen anderer Verträge Andere Ver- mögenswerte Übersicht und Aggregation illiquider Assets wie Immo- bilien möglich, manuelle Erfassung und Updates Übersicht und Aggregation illiquider Assets wie Immobilien möglich, manuelle Erfassung und Updates Aggregation von VL- und Bausparverträgen, Beteiligun- gen, Immobilien, Manuelle Erfassung und Updates Kredite/ Kreditkarten – Übersicht über alle Kredite, keine automatische Integration und Aktualisierung Übersicht und Aggregation, händische Erfassung durch Kunden nötig Weitere Funktionen Reports, Bedarfsanalyse (DIN 77230), Zugriff auf Geld.de, Einholen von Strom- und Gasmandaten, Schadensmeldungen Analysetools und Reports, Schadensmeldungen, Übersicht über Spar- und Entnahmepläne, Chatfunktion Reports, Erfassen von Verträgen (Telefon, Wohnen), Bedarfsprüfung, „Kündigungswecker“ für Verträge, Schadensmeldung, Dokumentenablage Verfügbarkeit Browser Android, iOS Browser, iOS, Android API-Dienst- leister Kein Dienstleister BanksAPI FinAPI Kosten Kostenfrei Kostenfrei Auf Anfrage Finhome – Ihr White-Label Financial Home Moneymeets Financial Home Wealthpilot Anbieter Finhome Moneymeets Wealthpilot Zielmarkt B2B2C: Versicherer, Vertriebe, Großmakler, Banken B2B2C: Banken, Vertriebe, Versicherer, Finanzportfolioverwalter, Makler B2B2C: Vermittler, Finanzportfolioverwalter, Banken, Versicherer, Steuerberater Girokonten Standardfunktionen 1 , Zahlungsauslösung durch Kunden Standardfunktionen 1 , Erkennen von Verträgen (Strom, Telefon), keine Zahlungsauslösung durch Kunden Standardfunktionen 1 , fast alle Banken aus D und AT erfasst, weitere Länder geplant, keine Überweisungen Tages-/Fest- geldkonten Standardfunktionen 3 Standardfunktionen 3 Standardfunktionen 3 Wertpapier- depots Vollständige Bestandsdarstellung nahezu sämtlicher Depots, automatischer Zugriff inklusive Updates Vollständige Bestandsdarstellung, automatischer Zugriff/ Updates fast aller Depots, Performanceberechnung als Näherung möglich, zum Teil auch Echtdaten Vermögensbilanz/Depotentwicklung, automatischer Zugriff/Updates fast aller Depots, Performanceberechnung als Näherung möglich, zum Teil auch Echtdaten Versicherungen Versicherungsordner, der aus Kontoumsätzen extrahiert wird, Importfunktion für Policen aus dem CRM Versicherungsordner: automatische Erfassung und Verwaltung von Bestandsverträgen Versicherungsordner: automatische Erfassung, Verwaltung und Analyse von Bestandsverträgen 4 Andere Ver- mögenswerte Manuelle Aggregation illiquider Assets wie Immobilien und Beteiligungen, automatische Erfassung von Bausparverträgen Aggregierte Übersicht illiquider Assets wie Immobilien und Beteiligungen, manuelle Erfassung und Updates Aggregierte Übersicht illiquider Assets wie Immobilien und Beteiligungen, manuelle Erfassung und Updates Kredite/ Kreditkarten Aggregation fast aller Kreditkarten deutscher Banken, Anzeigen von Verbindlichkeiten, keine automatische Erfassung Bankenübergreifende automatische Bündelung von Krediten, Bestands- und Transaktioninformationen, Auswertung auf Basis von Einzel- und Gesamtkrediten Übersicht, automatische Integration und Aktualisierung von Verbindlichkeiten, Verknüpfung mit Vermögenswerten Weitere Funktionen Analysen/Reports, System identifiziert aus Kontobewegungen Versicherungslücken Analysen/Reports, Robo-Advisor für Investments und Versicherungen; Bedarfsanalysen Analysen/Reports („Family Office light“), Finanzplanung, Vermögensstrukturoptimierung Verfügbarkeit Browser, iOS, Android Browser Browser, iOS, Android API-Dienstl. BanksAPI Figo FinAPI Kosten Auf Anfrage Unterschiedliche Lizenz- und Kostenmodelle: Komplettlösungen und Einzelkomponenten (Robo-Advisor, Kontenanalyse). Basic Tool (Daten, Strukturierung): 149 Euro; Professional Tool (zusätzl. Finanzplanung, Vermögens- strukturoptimierung): 299 Euro; Multibanking: je Konto/Depot 0,49 bis 0,95 Euro (alles Monatspreise) 302 www.fondsprofessionell.de | 2/2019 vertrieb & praxis I vermögensübersicht