FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking über 3 Jahre Zinsplus Fonds UI Universal-Investment Kroos Vermögensverwaltung DE000A0X7590 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Easyfolio 30 Inka Hauck & Aufhäuser Privatbank. DE000EASY306 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv HB Fonds Substanz Plus Axxion Hoerner Bank Aktiengesellschaft LU0378037153 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Nordlux Pro FM – Stiftungspartner LRI Invest Braunschw. Landesspk. & Nordlux LU1297767904 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Nordlux Pro Bürgerstiftungsfonds LRI Invest Braunschw. Landesspk. & Nordlux LU0945096450 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv ABN Amro Multi-Man. – Profielfonds ABN Amro Inv. Sol. Triodos Mees Pierson LU1253566217 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr.1 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9B7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Warburg Renten Plus Fonds Warburg Invest KAG Warburg Invest KAG DE0009784736 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv Lux-Portfolio Defensive BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0091958156 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking über 3 Jahre Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Legg Mason QS Inv. Multi A. Euro Bal. Legg Mason Legg Mason Investments IE00BQQPSJ58 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 50 Inka Hauck & Aufhäuser Privatbank DE000EASY504 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swisscanto Pf. Fd. Resp. Balanced Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Selection Rendite Plus Universal-Investment Selection Asset Management DE0002605037 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Lux-Portfolio Balanced BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0091958230 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Triodos Sustainable Mixed Triodos Investment Management Triodos Bank Deutschland LU0504302604 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv DWS Top Balance DWS Investment DWS International LU0360865058 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Fidelity – Demografief. Ausgewogen BNY Mellon Service KAG Fidelity International DE000A0RHGA4 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking über 3 Jahre BRW Balanced Return Plus-V Universal-Investment BRW Finanz DE000A1110J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Xtrackers Portfolio Xtrackers Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metallrente Fonds Portfolio Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0147989353 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv Hanse-Merkur Strategie chancenreich Universal-Investment HM Trust DE000A1JGB05 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv LBBW Fondsportfolio Wachstum LBBW Asset Management LBBW Asset Management DE0009780536 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv RW Portfolio Strategie UI Universal-Investment Röcker & Walz Vermögensv. DE000A0M7WP7 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv DWS Top Portfolio Offensiv DWS Investment DWS International DE0009848010 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking über 3 Jahre Walser Portfolio Emerging Markets Sel. Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Inv. Austria (Amundi) AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0211340665 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Varios Flex Fonds UI Universal-Investment Pecunia Vermögens- und Finanzm. DE000A0NFZQ3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VR Vip – Wachstum IP-Concept Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Invesco Global Income Invesco Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Global Multi-Asset Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU0372176460 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 96 www.fondsprofessionell.de | 2/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds