FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2020

V iele ETF-Anbieter berücksichtigen mittler- weile Nachhaltigkeitskriterien (ESG) in ihren Anlageprodukten. Und die jüngsten Zahlen zeigen: ESG-ETFs haben einen Lauf. Selbst im Crashmonat März verzeichneten sie laut Morningstar als eines der wenigen Markt- segmente Nettozuflüsse. Dennoch stehen nachhaltige ETFs wegen der unterschiedlichen ESG-Ratings der unterschied- lichen Anbieter gelegentlich in der Kritik. Diese gelangten oft zu deutlich abweichenden Ergeb- nissen in der Bewertung der Nachhaltigkeit eines Unternehmens – und seien daher wenig hilfreich für die Kapitalanlage. Studien zeigen allerdings, dass bereits ein einfacher ESG-Filter das Risiko-Rendite-Profil eines Aktienportfolios deutlich verbessern kann. Eine kürzlich vorgestellte Studie des ETF-Brokers Crossflow Financial Advisors zu den unterlie- genden ESG-Indizes stützt diese Beobachtung. „Bemerkenswert ist, dass alle betrachteten ESG- Indizes sowohl in den letzten drei Jahren und als auch speziell nach den Kursabschlägen im März 2020 mit einer Outperformance gegenüber dem MSCI World endeten“, kommentiert Jürgen Fritzen, einer der Geschäftsführer des Münchner Unternehmens. Damit läuft die Kritik an unter- schiedlichen ESG-Ratings zumindest bezogen auf die Rendite ins Leere. Denn der systema- tische Einbezug von ESG-Kriterien brachte durch- weg einen Mehrertrag – und das unabhängig davon, welche ESG-Ratings verwendet wurden. Durch das stark wachsende Universum nach- haltiger ETFs haben Anleger jedoch die Qual der Wahl. Einen einfachen Zugang schafft der Kölner Nachhaltigkeitsfonds der Rheinischen Portfolio Management (RP). Der nachhaltige ETF-Dachfonds investiert nur in globale Aktien- ETFs, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichti- gen oder einen klaren thematischen Bezug hierzu aufweisen. Der unterliegende systemati- sche Investmentprozess entstammt der seit Jahren erfolgreichen nachhaltigen RP-Fondsver- mögensverwaltung. Hierbei bewertet das RP-Selektionsmodell die ETFs basierend auf den wissenschaftlich erwiesenen Faktorprämien Momentum und Mean Reversion. Die zehn bestbewerteten nachhaltigen ETFs landen gleichgewichtet im Portfolio. Durch die quartals- weise Wiederholung der Bewertung werden neue ESG-ETFs laufend integriert und das Port- folio stets an die Marktlage angepasst. Anleger können mit dem Kölner Nachhaltig- keitsfonds von Monega in das erfolgreiche Kon- zept investieren (Daten siehe Box). KÖLNER NACHHALTIGKEITSFONDS Nachhaltig sinnvoll anlegen *Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt. Nachhaltige ETFs bringen höhere Renditen als ihre herkömmlichen Pendants. Der Kölner Nachhaltigkeitsfonds bündelt die zehn besten in einem Fonds. P A R T N E R - P O R T R Ä T FONDSDATEN* Kölner Nachhaltigkeitsfonds ISIN: DE000A2PEMJ0 (A-Tranche)/ DE000A2PEMH4 (I-Tranche) Auflage: 1.8.2019 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: keine (A-Tranche)/ 100.000 Euro (I-Tranche) Gewinnverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: 5,0 % p.a. (A-Tranche)/ max. 5,0 % p.a., zzt. 0,0 % (I-Tranche) Verwaltungsvergütung: 1,35 % p.a. (A-Tranche)/ 0,55 % p.a. (I-Tranche) Verwahrstellenvergütung: 0,04 % p.a. (mind. 8.000 Euro p.a. auf Gesamtfondsebene) Fondsberater: RP Rheinische Portfolio Management GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halb- jahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter www.monega.de . KONTAKT RP Rheinische Portfolio Management GmbH Von Werth-Straße 15 50670 Köln Tel.: .......................... +49/221/82 95 61 00 Fax: .......................... +49/221/82 95 61 79 E-Mail: ...................... info@rp-management.de Internet: ................... www.rp-management.de FIRMENPORTRÄT Gegründet 2007,konzentriert sich die Rheinische Portfolio Management GmbH als inhabergeführter und bankenunabhängiger Vermögens- verwalter ganz auf die Interessen seiner Anleger. Getreu dem Unter- nehmensmotto „Wir erhalten Werte“ ist die Anlagephilosophie davon geprägt, langfristig stetige Wertzuwächse zu generieren und Wert- schwankungen zu begrenzen. Mirko Hajek, CFA, Portfolio Manager MARKETINGMITTEILUNG • Foto: © Monega Die RP unterstützt bereits seit Jahren Projekte zur CO 2 - Reduzierung und führt daher das Siegel „Klimaneutral“ von KlimaInvest. Weitere Informationen zum Kölner Nachhaltigkeitsfonds erhalten Sie unter www.knf.koeln .