FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2020

D ie französische Fondsperle Echiquier World Next Leaders, seit 2013 bereits für Kun- den in Frankreich sehr erfolgreich unterwegs, ist nun auch in Deutschland und Österreich für In- vestoren zugänglich. Der Fonds selektiert Unter- nehmen aus aller Welt mit attraktiven, konjunktur- unabhängigen Wachstumsaussichten durch ihre führende Marktstellung und Innovationsfähigkeit in Zukunftssektoren. So entsteht ein konzentrier- tes Portfolio aus etwa 30 Titeln mit den stärksten Überzeugungen in rund zehn Anlagethemen, etwa neue Lebensgewohnheiten, erneuerbare Energien, Robotik und Automatisierung, elektronischer Handel, Disruption im Finanzsektor, Gesundheit 2.0, Cybersicherheit und die Cloud. Themen und Gewichtungen im Portfolio werden kontinuierlich an das Aufwärtspotenzial angepasst. Visionäre mit mittlerer Marktkapitalisierung gesucht Aus dem weltweiten Aktienuniversum werden mit einem ersten quantitativen Filter die Unter- nehmen herausgefiltert, deren Umsatz weniger als 5 Milliarden Euro, deren Marktkapitali- sierung weniger als 20 Milliarden Euro und deren Umsatz- wachstum in den nächsten drei Jahren mehr als 12 Prozent im Jahr beträgt. * Sie müssen sich auch in einem zukunftsfähigen Sektor bzw. Geschäfts- feld bewegen. Das verbleibende Universum von etwa 600 Unternehmen wird einer weiteren qua- litativen Analyse unterzogen. Rolando Grandi und Team achten darauf, dass ein Unternehmen Wett- bewerbsvorteile besitzt, den Anforderungen in Be- zug auf nichtfinanzielle Kriterien genügt und fähig ist, auf längere Sicht innovativ zu bleiben. Dafür analysieren sie das Geschäftsmodell des Unter- nehmens, sein Wachstum, Rentabilitätsniveaus, Marktanteile sowie die Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch in Humanressourcen. ESG-Kriterien und Performance stimmen LFDE ist Vorreiter im Bereich ESG in Frankreich, daher sind auch in diesem Fonds ESG-Kriterien elementarer Bestandteil der Risikoanalyse. Hauptaugenmerk liegt auf der Governance, die 60 Prozent dieses Ratings ausmacht. Die CO 2 - Bilanz des Fonds liegt bei ungefähr zwölf Tonnen Kohlendioxidäquivalent je eine Million Euro Anla- gesumme, bei der Benchmark, dem MSCI ACWI Net Return EUR, sind es knapp 200 Tonnen. We- der Industriewerte noch Titel mit Bezug zu fossi- len Energieträgern sind im Portfolio enthalten. Die meisten Werte weisen eine neutrale CO 2 -Bilanz auf, manche könnten in den nächsten Jahrzehnten sogar negative Werte erreichen. Dank der sehr dynamischen Strategie konnte in den ers- ten neun Monaten dieses Jahres eine starke Perfor- mance von 57,7 Prozent er- zielt werden, während der Referenzindex um 2,5 Prozent zurückging (annualisiert über 5 Jahre: +21,2%; Index: +9,3%). ** Fondsdaten Echiquier World Next Leaders ISIN/WKN: FR0011449602 Währung: EUR Referenzindex: MSCI ACWI NET RETURN EUR Fondsauflage: 26.4.2013 Ausgabeaufschlag: 3% max. Verwaltungsvergütung: 1,65 % max. Fondsmanager: Rolando Grandi Performance: +255,3 % (seit Auflage) PARTNER-PORTRÄT Kontakt LFDE Bockenheimer Landstraße 51–53 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/50 92 92 48 E-Mail: info@lfde.de Internet: www.lfde.de Firmenporträt LFDE hat sich seit Gründung 1991 zu einer der bedeu- tendsten und dynamischsten Fondsgesellschaften Frankreichs entwickelt. Kernkompetenzen: Nachhaltige Investments in europäische und internationale börsen- notierte Unternehmen. LFDE nutzt ihre überzeugungs- basierte Managementexpertise, um institutionellen In- vestoren, Vertriebsgesellschaften und Privatanlegern nachhaltige Lösungen anzubieten, die Wertsteigerung versprechen. LFDE ist in Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz und in den Beneluxländern vertreten und verwaltet zum 31.12.2019 Vermögen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro. LFDE ist Unterzeichner der UNPRI-Grundsätze und des Carbon Disclosure Project und gehört zur Primonial-Gruppe. Innovative Welt- marktführer von morgen entdecken Von Robotik und Automatisierung bis zu Gesundheit 2.0 und erneuerbare Energien – Rolando Grandi setzt auf globale Megatrends, die unsere Zukunft bestimmen werden, und behält ESG-Kriterien im Blick. John Korter, Country Head Deutschland und Österreich * Die quantitativen Filter können sich im Lauf der Zeit ändern. ** Stichtag 30.9.2020./ Performanceangaben derVergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar.DieWertentwicklung kann im Zeitablauf schwanken. Die Informationen beruhen auf den besten in unserem Besitz befindlichen Quellen.Die Informationen in diesem Dokument stellen keineAnlageberatung dar.Die Bezugnahme auf börsennotierte Titel dient derVeranschaulichung und stellt keinesfalls eineAnlageberatung dar.DieWertentwicklungen derVergangenheit lassen nicht auf zukünftigeWertentwicklungen schließen und bleiben im Lauf der Zeit nicht konstant. | Weder ihrVorhandensein in den von La Financière de l’Échiquier verwalteten Portfolios noch ihreWertentwicklung sind garantiert.Bei den Fonds besteht das Risiko des Kapitalverlustes.Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter.Für weitere Informationen über die vorgestellten Fonds lesen Sie bitte denVerkaufsprospekt,der aufAnfrage bei derVerwaltungsgesellschaft unter der Rufnummer +49/69/509 292 48 erhältlich ist. ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS ANZEIGE FOTO: © LFDE – LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER | DENIS ALLARD/REA