FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2020

E in solcher Fonds ist der unter anderem mit dem FNG-Siegel für nachhaltige Geldanla- gen ausgezeichnete Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds. Seine Portfoliomanager stre- ben an, zweimal im Jahr jeweils im Dezember und im Juni 1,5 Prozent des aktuellen Nettoin- ventarwerts an die Investoren auszuschütten. Nur in extremen Marktsituationen kann die Aus- schüttung sinken oder aussetzen, um den Nettoinventarwert zu schützen. Allerdings funktioniert der Schutz vor Kursverlus- ten bemerkenswert gut: Ihre Robustheit während Kursrückschlägen ebenso wie ihre Dynamik in der nachfolgenden Erholungsphase haben globa- le Wandelanleihen im Verlauf des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 sowie in den nachfolgenden Monaten einmal mehr unter Beweis gestellt. So konnte der in globale Wandelanleihen investie- rende Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds die Verluste seiner Investoren mit –10,6 Prozent signifikant begrenzen und bewegt sich mittlerweile wieder weit in der Gewinnzone. Ein gut diversifiziertes Wandelanleiheportfolio ist also in der Lage, auch ausgeprägte Schwächephasen am Aktienmarkt mit weniger Verlusten zu über- stehen und gleichzeitig Kursgewinne in Erho- lungs- und Hochphasen nachzuvollziehen. Das ist auch bemerkenswert, weil der globale Markt für Wandelanleihen mit seinem Volumen von etwa 500 Milliarden US-Dollar ein ver- gleichsweise kleines Nischensegment darstellt. Die bisherige Entwicklung des Lupus alpha Su- stainable Convertible Bonds zeigt, dass es auch hier möglich ist, Nachhaltigkeitskriterien in die Anlagestrategie zu integrieren und zugleich die Renditeerwartungen der Investoren zu erfüllen. Dabei gilt ein hoher Anspruch, denn die Titel- auswahl erfolgt nicht allein mithilfe von Aus- schlusslisten und ESG-Kriterien. Vielmehr wen- det das Fondsmanagement darüber hinaus die 17 Sustainable Development Goals der Verein- ten Nationen an. Damit investieren Anleger in ein Portfolio, das einen besonderen Schwer- punkt auf den ESG-Impact legt. Im Ergebnis kommt zusammen, was Investoren brauchen, die auf regelmäßige Einkünfte aus einer nach- haltigen Strategie Wert legen: Der Fonds kann planbare Erträge zu vertretbaren Risiken liefern und ist dank seiner weiteren Eigenschaften in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Portfolio- stabilität zu leisten. Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds 1.3.2018 bis 30.9.2020 Quelle: Lupus alpha 90 % 100 % 110 % 120 % L D 2020 I 2019 I 2018 Zweimal im Jahr 1,5 Prozent – bei tragbarem Risiko Wandelanleihen sorgen 2020 für Aufsehen, weil sie eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie selbst in extrem turbulenten Märkten ihr Versprechen halten: Verluste begrenzen und zugleich an steigenden Aktienmärkten partizipieren. Eingebunden in einen ausschüttenden Fonds können sie noch mehr. Fondsdaten Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds ISIN/WKN: DE000A2DTNQ7 * WKN: A2DTNQ* Auflagedatum: 1. März 2018 Ausschüttung: Juni + Dez. je 1,5% des NAV * Retail-Anteilsklasse in Kürze PARTNER-PORTRÄT Kontakt Lupus alpha Asset Management AG Speicherstraße 49–51 60327 Frankfurt Tel.: +49/69/36 50 58-7000 E-Mail: info@lupusalpha.de Internet: www.lupusalpha.de Firmenporträt Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Manage- ment-Gesellschaft steht Lupus alpha seit 20 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha ist ein Pionier für europäische Nebenwerte und heute gleich- zeitig einer der führenden Anbieter von liquiden alter- nativen Investmentkonzepten sowie spezialisierten Fixed- Income-Strategien. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfoliomanagement, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen unserer Investoren abgestimmt ist. Unser Ziel: mit akti- ven, innovativen Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfoliodiversifikation zu liefern. Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken.Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Für die Richtigkeit,Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen.Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfoliomanagers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. 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