FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2021

Fondsdaten GLS Bank Klimafonds ISIN/WKN: DE000A2DTNA1 / A2DTNA Fondstyp: Mischfonds Währung: Euro Auflagedatum: 15.08.2017 Ausgabeaufschlag: 2,50 % Mindestanlage: Keine Stand: 29.01.2021 Firmenporträt Bei der GLS Bank ist Geld für die Menschen da. Die größte Nachhaltig- keitsbank Deutschlands mit Sitz in Bochum finanziert nur sozial-ökolo- gische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassend transparent. Da sie eine Genossenschaftsbank ist, kann jedes Mitglied Anteile zeichnen und mitbestimmen. Über ihre Partnerin GLS Treuhand ist der Bereich Stiften und Schenken abgedeckt. Seit 2013 hat sie ein eigenes Investmentfondsgeschäft erfolgreich aufgebaut. Darin verwaltet sie mittlerweile vier Fonds (zwei Aktien- fonds, einen Mischfonds, einen Mikro- finanzfonds) im Gesamtvolumen von mehr als 850 Millionen. Euro. Kontakt Marcel Blumenthal GLS Gemeinschaftsbank eG Christstraße 9 44789 Bochum Tel.: +49 234 5797 4275 E-Mail: marcel.blumenthal@gls.de Internet: gls-fonds.de Zum Klimaschutz beitragen Eigene Klimakriterien Investiert wird nur in Unternehmen nach- haltiger Branchen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder nachhaltiges Wohnen. Anhand eigens entwickelter Klima- kriterien prüfen interne Nachhaltigkeits- spezialisten zusätzlich die Klimawirkung der Produkte und Dienstleistungen, aber auch die tatsächlichen CO ¢ -Einsparungen und Klimaambitionen der den Investments zugrunde liegenden Unternehmen. Dieser aufwendige und strenge von der GLS Bank entwickelte Prozess wird jährlich auch extern überprüft. Portfolio: breite Diversifikation und hohe Bonität Die Streuung der Anlagen erfolgt über Industriesektoren, Länder und Währungen hinweg. Mit etwa 130 Positionen ist der Fonds sehr granular aufgestellt. Investiert wird insbesondere in bonitätsstarke Green Bonds. Hierzu gehören unter anderem der Bau von sehr energieeffizienten Häusern, Windparks oder Wasseraufbereitungsan- lagen. Hinzu kommen Anleihen, die einen hohen sozial-ökologischen Impact erzielen, beispielsweise von der Hylea-Gruppe. Im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen Das Fondsmanagement erhebt nicht nur den CO ¢ -Fußabdruck der Unternehmen, sondern prüft zusätzlich, ob er im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen steht. Dazu arbeitet die GLS Bank mit dem Frankfurter Unternehmen right. based on science zusammen, das dafür ein eigenes wissen- schaftsbasiertes Modell entwickelt hat: XDC. Das Ergebnis: Wenn die gesamte Weltwirt- schaft so wirtschaften würde wie die im Fonds enthaltenen Unternehmen, dann könnte die Erderwärmung bis zum Jahr 2050 auf unter zwei Grad begrenzt werden. Zudem fördert die GLS Bank mit Einnahmen aus dem Fonds konkrete Klimaschutzprojekte. Wertentwicklung und Finanzrating Seit seiner Auflage am 15. August 2017 hat sich der Fonds am Markt etabliert. Sein Volumen beträgt mehr als 150 Millionen Euro. Er verzeichnet seit Auflage einen Wert- anstieg von 18,1% (2018: -5,1%, 2019: +11,2%, 2020: +10,1%) bei einer Drei-Jahres- Volatilität von 5,4% und einer maximalen Verlustdauer von einem Monat. Die laufen- den Kosten betragen 1,24%. Seit 2019 schüttet der Fonds jährlich aus. Morningstar bewertet das Sondervermögen derzeit mit fünf Sternen. PARTNERƒPORTRÄT Marcel Blumenthal, Spezialist Investmentfonds Klimaschutz ist am Kapitalmarkt das Gebot der Stunde — davon zeugen beispielsweise der Green- Bonds-Boom und die EU-Taxono- mie. Die GLS Bank — Deutschlands größte Nachhaltigkeitsbank — hat bereits 2017 einen Mischfonds aufgelegt, mit dem sie das Thema Klimaschutz ganzheitlich angeht. Die Angaben der Marketingmitteilung dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlage- beratung dar. Sie richten sich nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Angaben Beschränkungen vorsieht, insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA. Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen. Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos unter universal-investment.com . Das Investmentvermögen weist ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, das heißt in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und garantiert nicht notwendigerweise positiven Entwicklungen in der Zukunft. Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Netto- werte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen. ANZEIGE Foto: Erlebnis Akademie AG