FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2021

Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities* HÖHERE VERZINSUNG BEI ÜBER- SCHAUBAREM RISIKO Elefanten sind ausgeglichene Dickhäuter, aber wenn es drauf ankommt, schnell und stark. Dank der Beschaffenheit ihrer Beine können die Kolosse ideal ausbalancieren und in schwierigen Lagen das Gleichgewicht bewahren. Wie der Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities. Als globaler Rentenfonds ist er vor allem für eher sicherheitsorientierte, langfristig denkende Anleger interessant. Gleichzeit strebt er eine jährliche Rendite von 3,5% über Tagesgeld îŠɍ 'ĿĚ ¡ĚƑljūƑŞîŠČĚ ƙĚĿƥ ƭǷîijĚ ċĚƥƑþijƥ ȆɈȈȂʣ Ǝɍîɍ ċĚĿ ĚĿŠĚƑ ×ūŕîɠ tilität von 5,02%. Um das Anlageziel zu erreichen, sucht Fondsmanager Dr. Tobias Spies zusammen mit dem LLOYD FONDS Fixed-Income-Team gezielt nach Anleihen, die fehlbewertet sind und ein entsprechendes Wertsteigerungspotenzial vermuten lassen. Das Fondsmanage- ment investiert dabei benchmarkunabhängig und antizyklisch in Anleihen, deren Emissionsbonität im Durchschnitt über ein Invest- ment-Grade-Rating verfügt. Darüber hinaus vermeidet es konse- quent Fremdwährungsrisiken. Der Fonds besitzt einen dezidierten Nachhaltigkeitsansatz auf Basis von Ausschlusskriterien und inves- tiert nur in Emittenten mit positivemWirkungsbeitrag, abgeleitet aus ēĚŠ ȂȈ ¬'Hƙɍ 'ĿĚ ijĚŠēî ȃȁȄȁ ŞĿƥ ĿĺƑĚŠ ȂȈ èĿĚŕĚŠ ljƲƑ ŠîČĺĺîŕƥĿijĚ /ŠƥǅĿČŒŕƭŠij ɚ¬ƭƙƥîĿŠîċŕĚ 'ĚǄĚŕūƎŞĚŠƥ HūîŕƙɈ ¬'Hƙɛ Ŀƙƥ ĚĿŠ ijŕūċîŕĚƑ Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens undWohlstands und ǕƭŞ ¬ČĺƭƥǕ ƭŠƙĚƑĚƙ ¡ŕîŠĚƥĚŠɍ ÀŞ ŠƭƑ ĚĿŠĿijĚ èĿĚŕĚ Ǖƭ ŠĚŠŠĚŠɍ eĚĿŠĚ ƑŞƭƥɈ ŒĚĿŠ OƭŠijĚƑɈ HĚƙƭŠēĺĚĿƥ ƭŠēØūĺŕĚƑijĚĺĚŠɈ ĺūČĺǅĚƑƥĿijĚ Bildung oder bezahlbare und saubere Energie sowie nachhaltige/r eūŠƙƭŞ ƭŠē ¡ƑūēƭŒƥĿūŠɍGƲƑ ēĿĚ èĿĚŕĚ ǅƭƑēĚŠ ēƭƑČĺ ēĿĚ ×ĚƑĚĿŠƥĚŠ sîƥĿūŠĚŠ TČūŠƙ ĚŠƥǅĿČŒĚŕƥɈ ĿŠ ēĚŠĚŠ ēĿĚ èĿĚŕĚ ƙūǅūĺŕ ŠƭŞŞĚƑĿĚƑƥ als auch farblich einheitlich abgebildet werden. Der United Nations Hŕūċîŕ ūŞƎîČƥ ɚÀsH ɛ Ŀƙƥ ēĿĚ ǅĚŕƥǅĚĿƥ ijƑŵƤƥĚ TŠĿƥĿîƥĿǄĚ ljƲƑ ǄĚƑîŠƥɠ ǅūƑƥƭŠijƙǄūŕŕĚ ÀŠƥĚƑŠĚĺŞĚŠƙljƲĺƑƭŠijɍ ƭlj ēĚƑ HƑƭŠēŕîijĚ Ȃȁ ƭŠĿǄĚƑɠ seller Prinzipien verfolgt er die Vision einer inklusiveren und nachhal- tigenWeltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften ƭŠē qþƑŒƥĚɈ ĺĚƭƥĚ ƭŠē ĿŠ èƭŒƭŠljƥɍ /ċĚŠƙū Ŀƙƥ ēĚƑ ¬ƭƙƥîĿŠîċŕĚ ÞĿĚŕē ~ƎƎūƑƥƭŠĿƥĿĚƙ ÀŠĿƥĚē sîƥĿūŠƙ Hŕūċîŕ ūŞƎîČƥ ČūŞƎŕĿîŠƥɍ 'ĚƑ ÀŠĿƥĚē sîƥĿūŠƙ Hŕūċîŕ ūŞƎîČƥ ɚÀsH ɛ Ŀƙƥ ēĿĚ ǅĚŕƥǅĚĿƥ ijƑŵƤƥĚ TŠĿƥĿîƥĿǄĚ für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auf der Grundlage Ȃȁ ƭŠĿǄĚƑƙĚŕŕĚƑ ¡ƑĿŠǕĿƎĿĚŠ ǄĚƑljūŕijƥ ĚƑ ēĿĚ ×ĿƙĿūŠ ĚĿŠĚƑ ĿŠŒŕƭƙĿǄĚŠ ƭŠē nachhaltigenWeltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemein- ƙČĺîljƥĚŠ ƭŠē qþƑŒƥĚɈ ĺĚƭƥĚ ƭŠē ĿŠ èƭŒƭŠljƥɍ *DerLloydFonds–SustainableYieldOpportunities (ehemalsLloydFonds–SpecialYieldOpportunities) ( TrancheR WKNA2PB6F/ ISINDE000A2PB6F9) wurdeam02.04.2019aufgelegt. Stand: 20.08.2021 Hinweis: 'ĿĚ îŠijĚijĚċĚŠĚ ØĚƑƥĚŠƥǅĿČŒŕƭŠij ċĚǕĿĚĺƥ ēĚŠ èĚĿƥƑîƭŞ ƭǷîijĚɈ ȁȃɍȁȅɍȃȁȂȊɈ ċĿƙ ȄȁɍȁȈɍȃȁȃȂ ŞĿƥ ĚĿŠɍ 'ĿĚ ċĿƙĺĚƑĿijĚ ØĚƑƥĚŠƥǅĿČŒŕƭŠij Ŀƙƥ ŒĚĿŠ TŠēĿŒîƥūƑ ljƲƑ ēĿĚ ǕƭŒƲŠljƥĿijĚ ØĚƑƥĚŠƥǅĿČŒŕƭŠijɈ ēĿĚƙĚ Ŀƙƥ ŠĿČĺƥ ƎƑūijŠūƙƥĿǕĿĚƑċîƑɍ 'ĿĚ ŠijîċĚ ēĚƑ ×ūŕîƥĿŕĿƥþƥ ċĚǕĿĚĺƥ ƙĿČĺ îƭlj ȄɠcîĺƑĚɍ £ƭĚŕŕĚɇ ÀŠĿǄĚƑƙîŕɠTŠǄĚƙƥŞĚŠƥɠHĚƙĚŕŕƙČĺîljƥ ŞċOɒ Rechtliche Hinweise: 'ĿĚ ǄūƑƙƥĚĺĚŠēĚŠ TŠljūƑŞîƥĿūŠĚŠ Ǖƭ ēĚŞ ūēĚƑ ēĚŠ ijĚŠîŠŠƥĚŠ GūŠēƙ ēĿĚŠĚŠ ŕĚēĿijŕĿČĺ ØĚƑċĚǕǅĚČŒĚŠɍ ¬ĿĚ ĚƑĺĚċĚŠ ŒĚĿŠĚŠ ŠƙƎƑƭČĺ îƭlj ×ūŕŕƙƥþŠēĿijŒĚĿƥɍ /ĿŠĚ ×ĚƑîŠƥǅūƑƥƭŠij ljƲƑ ēĿĚ ŒƥƭîŕĿƥþƥɈ ×ūŕŕƙƥþŠēĿijŒĚĿƥ ƭŠē ¤ĿČĺƥĿijŒĚĿƥ ēĚƑ ŠijîċĚŠ ǅĿƑē ŠĿČĺƥ ƲċĚƑŠūŞŞĚŠɍ 'ĿĚ TŠljūƑŞîƥĿūŠĚŠ ǅƭƑēĚŠ ǄūŠ ēĚƑ gŕūǋē GūŠēƙ H ƙūƑijljþŕƥĿij ǕƭƙîŞŞĚŠijĚƙƥĚŕŕƥ ƭŠē ċĚƑƭĺĚŠ îƭČĺ îƭlj îŕŕijĚŞĚĿŠ ǕƭijþŠijŕĿČĺĚŠ £ƭĚŕŕĚŠ ƭŠē 'îƥĚŠ 'ƑĿƥƥĚƑɍ cĚijŕĿČĺĚ OîljƥƭŠij ljƲƑ ƭŠƑĿČĺƥĿijĚ ċĚǕĿĚĺƭŠijƙǅĚĿƙĚ ŞĿƙƙǄĚƑƙƥþŠēŕĿČĺĚ ŠijîċĚŠ ƭŠē ƭƤĚƑƭŠijĚŠ ūēĚƑ ljƲƑ ēĚŠ ŠĿČĺƥ ǅĿĚ ĚƑǅîƑƥĚƥ ĚƑljūŕijĚŠēĚŠ /ĿŠƥƑĿƥƥ ǄūŠ îŠijĚŠūŞŞĚŠĚŠ ƑĚČĺƥŕĿČĺĚŠ ūēĚƑ ƥîƥƙþČĺŕĿČĺĚŠ ÀŞƙƥþŠēĚŠɈ ĿŠƙċĚƙūŠēĚƑĚ ǄūŠ ǅĿƑƥƙČĺîljƥŕĿČĺĚŠ /ŠƥǅĿČŒŕƭŠijĚŠɈ Ŀƙƥ ĚċĚŠljîŕŕƙ îƭƙijĚƙČĺŕūƙƙĚŠɍ 'ĿĚƙĚƙ 'ūŒƭŞĚŠƥ ċĚƑƲČŒƙĿČĺƥĿijƥ ŠĿČĺƥ ēĿĚ ƎĚƑƙŵŠŕĿČĺĚŠ ÀŞƙƥþŠēĚ ĚĿŠĚƙ ŠŕĚijĚƑƙɈ ĚŠƥĺþŕƥ ŒĚĿŠ ǕĿǄĿŕƑĚČĺƥŕĿČĺ ċĿŠēĚŠēĚƙ ŠijĚċūƥ ƭŠē ŒĚĿŠĚ ƭljljūƑēĚƑƭŠij ǕƭŞ eîƭlj ūēĚƑ ×ĚƑŒîƭlj ǄūŠ GūŠēƙîŠƥĚĿŕĚŠɈ ƙƥĚŕŕƥ ŒĚĿŠĚ ŠŕîijĚċĚƑîƥƭŠij ūēĚƑ ŠŕîijĚĚŞƎljĚĺŕƭŠij ēîƑɍ ŠŕîijĚĚŠƥƙČĺĚĿēƭŠijĚŠ ƙūŕŕƥĚŠ ŠƭƑ îƭlj ēĚƑ HƑƭŠēŕîijĚ ēĚƑ îŒƥƭĚŕŕĚŠ ×ĚƑŒîƭljƙƭŠƥĚƑŕîijĚŠ ijĚƥƑūljljĚŠ ǅĚƑēĚŠɈ ēĿĚ îƭČĺ ēĿĚ îŕŕĚĿŠ ŞîƤijĚċŕĿČĺĚŠ ŠŕîijĚċĚēĿŠijƭŠijĚŠ ĚŠƥĺîŕƥĚŠɍ 'ĿĚ ×ĚƑǅîŕƥƭŠijƙijĚƙĚŕŕƙČĺîljƥɈ ēĿĚ ÀŠĿǄĚƑƙîŕɠTŠǄĚƙƥŞĚŠƥɠHĚƙĚŕŕƙČĺîljƥ ŞċOɈ ŒîŠŠ ċĚƙČĺŕĿĚƤĚŠɈ ēĚŠ ×ĚƑƥƑĿĚċ ēĚƑ GūŠēƙ Ǖƭ ǅĿēĚƑƑƭljĚŠɍ /ĿŠĚ èƭƙîŞŞĚŠljîƙƙƭŠij ēĚƑ ŠŕĚijĚƑƑĚČĺƥĚ ĿŠ ēĚƭƥƙČĺĚƑ ¬ƎƑîČĺĚ ŒŵŠŠĚŠ ŠŕĚijĚƑ ūēĚƑ ƎūƥĚŠǕĿĚŕŕĚ ŠŕĚijĚƑ ƲċĚƑ ēĿĚ ØĚċƙĿƥĚ ēĚƑ ÀŠĿǄĚƑƙîŕɠTŠǄĚƙƥŞĚŠƥɠHĚƙĚŕŕƙČĺîljƥ ŞċO ƭŠƥĚƑ ēĚŞ OǋƎĚƑŕĿŠŒ ǅǅǅɍƭŠĿǄĚƑƙîŕɠĿŠǄĚƙƥŞĚŠƥɍČūŞɓŞĚēĿîɓēūČƭŞĚŠƥɓ ŠŕĚijĚƑƑĚČĺƥĚ îċƑƭljĚŠɍ 'ĿĚ eîƎĿƥîŕîŠŕîijĚɈ ĿŠƙċĚƙūŠēĚƑĚ îƭČĺ ēĿĚ TŠǄĚƙƥĿƥĿūŠ ĿŠ GūŠēƙɈ Ŀƙƥ ŞĿƥ ¤ĿƙĿŒĚŠ ǄĚƑċƭŠēĚŠ ƭŠē ŒîŠŠ ǕƭŞ ǄūŕŕƙƥþŠēĿijĚŠ ×ĚƑŕƭƙƥ ēĚƙ ĚĿŠijĚƙĚƥǕƥĚŠ ×ĚƑŞŵijĚŠƙ ljƲĺƑĚŠɍ ƭljijƑƭŠē ēĚƑ èƭƙîŞŞĚŠƙĚƥǕƭŠij ēĚƙ ŏĚǅĚĿŕĿijĚŠ ¡ūƑƥljūŕĿūƙ ǅĚĿƙĚŠ ēĿĚ ijĚŠîŠŠƥĚŠ TŠǄĚƙƥŞĚŠƥljūŠēƙ ĚĿŠĚ ĚƑĺŵĺƥĚ ×ūŕîƥĿŕĿƥþƥ îƭljɍ 'ĚƑ ×ĚƑŒîƭljƙƎƑūƙƎĚŒƥɈ ēĿĚ ǅĚƙĚŠƥɠ ŕĿČĺĚŠ ŠŕĚijĚƑĿŠljūƑŞîƥĿūŠĚŠ ƭŠē ēĿĚ îŒƥƭĚŕŕĚŠ ĚƑĿČĺƥĚ ǕƭŞ ŏĚǅĚĿŕĿijĚŠ GūŠēƙɈ ǅĚŕČĺĚ ǄūŠ ēĚƑ eîƎĿƥîŕǄĚƑǅîŕƥƭŠijƙijĚƙĚŕŕƙČĺîljƥ ÀŠĿǄĚƑƙîŕɠTŠǄĚƙƥŞĚŠƥɠHĚƙĚŕŕƙČĺîljƥ ŞċOɈ ¹ĺĚūēūƑɠOĚƭƙƙɠ ŕŕĚĚ ȈȁɈ ȇȁȅȉȇ GƑîŠŒljƭƑƥ îŞ qîĿŠɈ 'ĚƭƥƙČĺŕîŠēɈ ǄĚƑǅîŕƥĚƥ ǅĚƑēĚŠɈ ƙĿŠē ŒūƙƥĚŠŕūƙ ĿŠ ēĚƭƥƙČĺĚƑ ¬ƎƑîČĺĚ ċĚĿ TĺƑĚŞ ĚƑîƥĚƑɓ ×ĚƑŞĿƥƥŕĚƑ ūēĚƑ ċĚĿ ÀŠĿǄĚƑƙîŕɠTŠǄĚƙƥŞĚŠƥ ƭŠƥĚƑ ǅǅǅɍƭŠĿǄĚƑƙîŕɠĿŠǄĚƙƥŞĚŠƥɍČūŞ ĚƑĺþŕƥŕĿČĺɍ ×ĚƑɠ ƥƑĿĚċƙǄĚƑîŠƥǅūƑƥŕĿČĺĚƑ ljƲƑ 'ĚƭƥƙČĺŕîŠē ljƲƑ GūŠēƙ ēĚƑ qîƑŒĚ gg~Þ' G~s'¬ Ŀƙƥ ēĿĚ gŕūǋē GūŠēƙ HɈ Š ēĚƑ ŕƙƥĚƑ ȅȃɈ ȃȁȁȊȊ OîŞċƭƑijɈ 'ĚƭƥƙČĺŕîŠēɍ 'ĿĚ gg~Þ' G~s'¬ H Ŀƙƥ GĿŠîŠǕîŠŕîijĚŠǄĚƑŞĿƥƥŕĚƑ ƭŠē ǄĚƑljƲijƥ ƲċĚƑ ĚĿŠĚ /ƑŕîƭċŠĿƙ ŠîČĺ lsȄȅlj ċƙɍ Ȃ HĚǅĚƑċĚūƑēŠƭŠij ɚHĚǅ~ɛɍ