FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2022

D ie globale Diversifikation ist Grundlage einer dauerhaft erfolgreichen Kapitalanlage. Es ist nicht nur die Risikostreuung, sondern viel- mehr die Möglichkeit, aus dem weltweiten Uni- versum die besten Aktiengesellschaften sowie die interessantesten Währungen und Anleihen- emittenten herauszupicken. So konnte die Frank- furter Vermögen nicht nur langfristig eine hervor- ragende Rendite erzielen, sondern das Portfolio auch vor allzu großer Volatilität schützen. Gewichtung der Anlageklassen Bei der Gewichtung der Aktien und Anleihen im Portfolio orientieren sich Portfoliomanager Willi Ufer und sein Team vor allem an mittel- bis lang- fristigen fundamentalen Kennziffern. Bei stark an- gestiegenen Aktienbewertungen wird die Aktien- quote reduziert und die Anleihenquote entspre- chend erhöht. Aufgrund der Niedrigzinsphase, insbesondere im Euroraum, ist es ratsam, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Dabei setzen die Finanzexperten auf Anleihen in Währungen aus vergleichsweise stabilen Volkswirtschaften als Core-Investment. „Wir sprechen hier nicht nur von US-Dollar-Anleihen. Zinsstarke Anleihen in vermeintlich weicheren Währungen, z. B. mexika- nischer Peso oder indische Rupie etc., sind ebenfalls interessante Beimischungen“, so Ufer. Branchengewichtung und Aktienauswahl „Bei der Aktienauswahl liegt unsere Strategie darin, jene Branchen deutlich höher zu gewich- ten, die langfristiges Wachstum versprechen, und Untergewichtungen in rückläufigen Branchen vorzunehmen. Als Zukunftstrends sehen wir vor allem die Medizintechnik und die Schlüsseltech- nologien“, so der Portfoliomanager. Umgekehrt sind Branchen der fossilen Energie oder Finan- cials etc. langfristig eher rückläufig. Bei der Aus- wahl von Einzeltiteln innerhalb der identifizierten Branchen ist ein weltweites Screening von Vor- teil, da in verschiedensten Regionen der Welt Unternehmensperlen zu finden sind, etwa hoch spezialisierte Chip-Unternehmen in Australien, ei- ne indische Bank oder japanische Tech-Werte. Um eine überschaubare Portfoliovolatilität zu er- reichen, werden in der Anlagestrategie sowohl Quality- als auch Growth-Werte herausgepickt. Nachhaltiges Investieren „Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlag- wort, sondern wird systematisch angewendet. Mit Sustainalytics als unabhängigem Anbieter wird das Portfolio regelmäßig gescreent, damit wir unseren eigenen Anforderungen gerecht wer- den können“, so Ufer. Schließlich werden ESG- Kriterien eine immer stärkere Präsenz in Politik und Wirtschaft einnehmen. Wie können Anleger investieren? Im global investierenden DUI Wertefinder Misch- fonds setzt Portfoliomanager Ufer das beschrie- bene Vorgehen erfolgreich um. Das Ziel ist, eine jährliche Rendite von mindestens fünf Prozent zu erzielen. Diese Erwartungen werden seit Jah- ren deutlich übertroffen. In den letzten fünf Jah- ren wurde eine Rendite (nach Kosten) von etwa 40 Prozent (vor Kriegsausbruch) erreicht. Das Jahr 2021 konnte der DUI sogar mit knapp 14% abschließen. Mit weltweiten Analysen zum Erfolg Dauerhaft überzeugende Renditen durch eine ausgewogene, international ausgerichtete Portfoliostruktur! Nicht nur Aktien sollen zum Erfolg beitragen, sondern auch Anleihen – trotz der Niedrigzinsphase. Fondsdaten DUI Wertefinder R-Tranche ISIN/WKN: DE000A2PMX85/A2PMX8 I-Tranche ISIN/WKN: DE000A0NEBA1 /A0NEBA Erträge: ausschüttend Volumen: 129 Mio. Euro Fondsmanager: Willi Ufer Mindestanlage: keine Währung: Euro PARTNER-PORTRÄT Kontakt Uwe Eilers FV Frankfurter Vermögen AG Audenstraße 11 61348 Bad Homburg Tel.: +49/6172/945 95-0 E-Mail: info@frankfurter-vermoegen.com Internet: frankfurter-vermoegen.com Firmenporträt Die FV Frankfurter Vermögen AG ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung als Fondsmanager mit Standorten in Bad Homburg und Königstein im Taunus. Das Know-how aus der lang- jährigen, tiefen Erfahrung der Senior-Portfoliomanager sowie das kreative Denken der jungen Nachwuchs- manager zeichnen das Team aus. So werden Trends rechtzeitig erkannt, und durch den besonderen Invest- mentansatz kann die Anlagestrategie auf die Zukunfts- märkte ausgelegt werden. Frankfurter Vermögen DUI Wertefinder I Performance der letzten 5 Jahre Quelle: Universal-Investment -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % ’22 I 2021 I 2020 I 2019 I 2018 I 2017 DUI Wertefinder I Uwe Eilers Kundenbetreuung und Marketing Gerd Hofmann Direktor Institutionelle Kunden DUI WERTEFINDER ANZEIGE FOTO: © FV FRANKFURTER VERMÖGEN