FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2022

world-Gründer Alfred Platow. „Der im Jahr 2007 aufgelegte Ökoworld Klima ist dafür eine gute Wahl. Wir sind stolz, dass der Klimaschutzfonds den DEUTSCHEN FONDSPREIS 2022 gewinnt!“ Einzigartige Fonds Der DEUTSCHE FONDSPREIS wird von FONDS professionell seit elf Jahren vergeben. Für die Auswahl der drei besten Fonds zeichnete erneut das Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München ver- antwortlich, das auf Basis einer eigens ent- wickelten Portfolio- und Risikoanalyse die Leistung des aktiven Managements bewer- tet hat. Die Sieger in der Kategorie „Nach- haltigkeit“wurden hingegen anhand einer Analyse des österreichischen Fondsdaten- spezialisten Mountain-View ermittelt (nähe- re Erläuterungen zur Methodik finden Sie im Kasten unten auf der Seite). Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, wird beim DEUTSCHEN FONDSPREIS auf die Bezeichnungen „Erster“, „Zweiter“ und „Dritter“ verzichtet. Stattdessen werden die erfolgreichsten Fonds der vergangenen fünf Jahre mit dem Prädikat „Herausragend“ ausgezeichnet. Insgesamt wurden in diesem Jahr die Manager von 36 Investmentfonds aus 32 Häusern für ihre herausragenden Ergebnis- se geehrt (eine komplette Übersicht aller Gewinner sehen Sie auf den Folgeseiten). Die ausgezeichneten Investmentprofis sind allerdings nicht die Einzigen, die sich über Trophäen freuen dürfen. In der Kategorie Service geht der DEUTSCHE FONDSPREIS an jene Fondsgesellschaften und Maklerpools, die ihre Vertriebspart- nern 2022 am aktivsten unterstützt haben. Ermittelt werden die Gewinner anhand einer Leserumfrage. Welche Fondshäuser und Maklerpools den besten Service bie- ten, lesen Sie ab Seite 384. Zum siebenten Mal prämiert wurden auch die Sachwert- anbieter mit der besten Partnerbetreuung – die Details finden Sie ab Seite 248. Bei den ausgezeichneten Fonds fällt das Gesamtergebnis 2022 sehr erfreulich aus: Unter den 32 Häusern, die Trophäen holen konnten, schafften drei Gesellschaften ein Doppel. So wurde Morgan Stanley in den Kategorien „Aktienfonds Global“und „Ak- tienfonds Emerging Markets“prämiert. Be- renberg konnte in der Rubrik „Mischfonds Global ausgewogen“ eine Trophäe holen und eine zweite in der Kategorie „Misch- fonds Global aktienbetont“. Die DWS glänzte unter den „Aktienfonds Deutsch- land“ und setzte sich auch in der Rubrik „Mischfonds Global flexibel“ an die Spitze. In guter alter Tradition Neben bekannten Namen sind unter den Preisträgern auch Produkte, die sonst weniger im Rampenlicht stehen. Und so wird es auch 2023 sein, wenn alle Preise hoffentlich wieder persönlich in Mann- heim überreicht werden können – in guter alter Tradition. ANDREA MARTENS FP » Wir sind stolz, dass der Klimaschutzfonds den DEUTSCHEN FONDS- PREIS 2022 gewinnt! « Alexander Funk, Alfred Platow, Ökoworld DEUTSCHER FONDSPREIS 2022 Mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS ausgezeichnet werden ausschließlich Fonds, die über einen Beob- achtungszeitraum von fünf Jahren hinweg ein positives Ergebnis erwirtschaften konnten (Stichtag: 31. Oktober 2021). Für die Berechnung werden zunächst alle potenziel- len Siegerkandidaten anhand ihrer Ertrags- und Risikodaten gereiht. Die nach diesen Kriterien bes- ten Fonds werden anschließend durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Basis ihrer Anlagerichtlinien untersucht. Geprüft wird, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich aufgrund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abgeschnitten haben. Auf diese Weise werden Investmentfonds, die kein er- kennbares Alpha erzielt haben, zurückgereiht – auch dann, wenn ihre Ertragsdaten besser sind als die an- derer Fonds derselben Gruppe. Um die eigentliche Managementleistung zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen. Diese wird für jeden analysierten Investmentfonds individuell und rein quantitativ zu- sammengestellt. Darin sind systematische Risiko- prämien im Allgemeinen bereits berücksichtigt. So wird die Outperformance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitest- gehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert. Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, werden die drei erfolgreichsten Fonds einer Kategorie mit dem Prädikat „Heraus- ragend“ versehen. Allerdings ist es nicht immer möglich, die histori- schen Renditen mit einem passenden Indexportfolio genau zu modellieren. Daher werden die Fonds in diesen Fällen auf Basis ihrer absoluten Performance bewertet. Das betrifft in Teilen die Kategorie „Misch- fonds Global Multi-Asset“. Die Auszeichnungen in der Kategorie Nachhaltigkeit wurden mithilfe der Kennzahl EDA durch Mountain-View ermittelt. Die Abkürzung steht für Ethisch-Dynamischer Anteil und bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nach- haltige Firmen investiert ist. Online weiterlesen: QR-Code scannen bzw. fponline.de/FONDSPREIS22 eingeben. fondsprofessionell.de 1/2022 375