FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

D er FU Fonds Multi Asset ist ein flexibler glo- baler Mischfonds mit mindestens 60 Pro- zent Aktienanteil. Ohne starre Quoten investiert der Fonds in Regionen, Branchen und Strategien, die zum jeweils aktuellen Zeitpunkt aus Sicht des Fondsmanagements ein interessantes Chance- Risiko-Verhältnis bieten. Er mischt zwar breit, konzentriert sich jedoch auf solide Geschäftsmodelle mit breitem Burggraben und Preissetzungsmacht. Die Vorauswahl erfolgt mittels langjährig bewährter Screening-Modelle. Im Anschluss wird jeder Titel manuell im Detail auf Qualität überprüft. Seit der Fondsauflage 2008 erzielten die Anleger je 100 Euro Fondsanteil nahezu eine Verdrei- fachung des eingesetzten Kapitals. Eine jährlich wachsende Ausschüttung ergänzt die attraktive Fondsrendite zusätzlich. Flexible Asset Allocation plus Sicherheitsausstattung Das Thema künstliche Intelligenz hat in den ver- gangenen Monaten andere Branchen deutlich outperformt. Schon imVorjahr wurde begonnen, dieses Segment im FU Fonds Multi Asset stärker zu gewichten. Der Fonds hat damit sowohl den Vergleichsindex als auch namhafteWettbewerber deutlich hinter sich gelassen. Ab Juli 2024 hat das Management einen signifikanten Teil des Port- folios über Index-Futures abgesichert. In volatilen Börsenphasen setzt das Fondsmanagement dieses Sicherheitsinstrument flexibel ein, um die Volatilität des Fonds zu reduzieren. Zum diesjährigen zehnjährigen Jubiläum der Anteilsklasse I (WKN A12ADZ) wurde die Mindestanlagesumme für diese Tranche bis 31.12.2024 ausgesetzt. PARTNER-PORTRÄT Der Mischfonds mit Sicherheitsausstattung 5 Sterne bei Morningstar über zehn Jahre, deutscher Fondspreisträger 2022, seit über 15 Jahren erfolgreich imWettbewerb. Wertentwicklung von 16,6 Prozent seit Jahresbeginn, durchschnittliche Jahresperformance seit Fondsauflage 6,9 Prozent p.a. Dies ist eine Marketinganzeige. Stand: 16.8.2024. Bitte lesen Sie den Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Kontakt Uwe Bachert Vertriebsdirektor Heemann Vermögensverwaltung AG Nino-Allee 12 48529 Nordhorn Telefon: +49/172/729 14 86 E-Mail: uwe.bachert@heemann.org Internet: heemann.org Fondsdaten FU Fonds Multi Asset ISIN/WKN: LU0368998240/A0Q5MD (P) LU1102590939/A12ADZ (I) Auflage: 6. 10. 2008 (P) 15. 9. 2014 (I) Risikoklasse (PRIIPS): 4 von 7 Morningstar: 4 von 5 Sternen Firmenporträt Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als banken- unabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögens- verwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Ver- mögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Ernst Heemann Fondsmanager Miriam de Winder Fondsmanagerin Performance seit Auflage FU Fonds – Multi Asset Fonds P Der FU Fonds Multi Asset knüpft 2024 wieder an seine alte Stärke an und weist seit Jahresbeginn eine Wertentwick- lung von 16,6 Prozent aus. Quelle:Hauck&AufhäuserFundServicesS.A. 100 % 150 % 200 % 250 % 300 % 2020 I 2018 I 2016 I 2014 I 2012 I 2010 I '08 2024 I 2022 I FU Fonds - Multi Asset Fonds P FU FONDS MULTI ASSET ANZEIGE FOTO: © FOTOLOUNGE MEPPEN (2), SCHOENING FOTODESIGN