FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2024

Wenn sich das Leben verändert, ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Das gilt auch im Vertrieb. Die Redaktion beleuchtet auf 23 Seiten, wie Finanzberatern eine zeitgemäße Vermarktung gelingt. E s ist noch gar nicht so lange her, da setzten sich Versicherungsvermittler und Finanzberater täglich ins Auto, um ihre Klientel vor Ort zu besuchen oder neue Kunden zu gewinnen. Über viele Jahre führte diese Methode auch zum Erfolg. Doch was gestern funktionierte, ist schon jetzt „Old School“ und wird künftig nicht mehr sonderlich dabei helfen, den Kundenstamm zu erweitern. Gerade junge Leute schauen sich heute zunächst im Internet um, wenn sie sich zu Themen wie Altersvorsorge oder Ver- mögensaufbau informieren möchten. Immer mehr Verbraucher wünschen sich zudem maßgeschneiderte Finanz- und Versicherungsprodukte statt „Prêt-à- porter“. Vor allem die zwischen 1981 und 1997 geborenen „Millennials“ er- warten digitale, auf sie zugeschnittene Services und Beratung auf Augenhöhe. In diesem Spezial hat FONDS professio- nell versucht, auf 23 Seiten aufzeigen, wel- che Chancen eine sich verändernde, zuneh- mend digital geprägte Welt für das Marke- ting bietet – und wo Risiken lauern. Wie werden Finanz- und Versiche- rungsprofis in den sozialen Medien sichtbar? Was dürfen sie rechtssicher posten? Ist eine Spezialisierung auf eine enge Zielgruppe erfolgversprechend? Und wie werden Berater den Ansprüchen der rund 15,9 Millionen Millennials ge- recht, auf die schon bald zum Teil hohe Vermögen übertragen werden? Ganz selbstverständlich Die Redaktion hat sich erkundigt, wie Maklerpools ihren Partnern beim Mar- keting Hilfestellung leisten, und Anwälte gefragt, was bei Werbepost und -mails er- laubt ist. Ein Interview zum Thema loka- le Markenführung und wichtige Urteile runden das Spezial ab.Denn schon mor- gen sollte Marketing nach Maß für Bera- ter genauso selbstverständlich sein, wie es gestern noch die tägliche Autofahrt zum Kunden war. ANDREA MARTENS FP Marketing nach Maß SPEZIAL: MARKETING FÜR MAKLER Unterstützung für Vermittler: Das bieten Pools ihren Partnern in Sachen Marketing . . . . . . 292 Interview: Ein Unternehmen will Vermittlern bei der lokalen Markenführung helfen . . . . 300 Social Media: So positionieren sich Finanz- profis auf verschiedenen Kanälen . . . . . . . . 302 Neue ESMA-Regeln: Welche Grenzen bei Social-Media-Posts einzuhalten sind . . . . . 308 Zielgruppe: Makler berichten, wie sie dank Spezialisierung zum Erfolg fanden . . . . . . . . 312 Millennials: Eine neue Kundengruppe mit speziellen Wünschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Kommunikation: Das müssen Vermittler bei Werbemails, Briefen und Co. beachten . . . 324 Urteile: Ausgewählte Gerichtsentscheide, die Finanzberater kennen sollten . . . . . . . . . . . . . 328 SPEZIAL Marketing für Finanzberater und Vermittler 23 Seiten  Maßgeschneidert muss der Anzug sein: In einer zunehmend digital geprägten Welt sollten Finanzberater und Versicherungsvermittler ihr Marketing überprüfen und es stärker als früher gezielt auf die Kunden zuschneiden. SPEZIAL | MARKETING FÜR MAKLER Auftakt 290 fondsprofessionell.de 2/2024 FOTO: © KOTO | STOCK.ADOBE.COM | BEARBEITET MIT KI