FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2025

ordnen sind, ist das Portfolio breit diversifiziert und unterscheidet sich somit deutlich von klas- sischen Goldminenfonds und -ETFs. Durch gezieltes Stockpicking konnten vielverspre- chende Turnaround-Kandidaten wie i-80 Gold so- wie attraktive Small- und Mid-Cap-Minenaktien wie Luca Mining, Black Mammoth Metals, New Gold, Torex Gold Resources und Americas Gold and Silver identifiziert werden. Seit Auflage erzielte der Incrementum Active Gold Fund eine Performance von 47,78 Prozent (EUR-S). Damit konnte der Fonds in seinem ers- ten Jahr bereits die Performance von Gold leicht übertreffen. Durch die aktive Beta-Steuerung gelang es dem Fondsmanagement zudem, eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite zu er- wirtschaften als ein klassischer Goldminen- aktienfonds – wie der Vergleich der Sharpe Ratio eindrucksvoll zeigt. Der Incrementum Active Gold Fund im Überblick: Der täglich liquide UCITS-Fonds ist für Anleger in Liechtenstein, Österreich und Deutschland zuge- lassen. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die abseits vom „Sicherheitsgold“ im Schließfach von einem „Performancegold“ als Wertpapierfonds im Depot profitieren möchten. PARTNER-PORTRÄT Kontakt Harald Steinbichler Investor Relations Tel.: +43/1/888 60 69 E-Mail: harald.steinbichler@axessum.com Fondsdaten Incrementum Active Gold Fund ISIN: LI1309461450 LI1309461468 LI1309461484 Währung: EUR Auflagedatum: 15. 2. 2024 Manager: Ronald Stöferle Mindestanlage: 10 Mio. €; 0,5 Mio. €; 1 € Firmenporträt Die Incrementum AG ist eine unabhängige Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft wur- de im Jahr 2013 gegründet und ist vollständig im Eigentum der 5 Partner. Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind Eckpfeiler der Unterneh- mensphilosophie. Mit den Kunden und Mitarbeitern strebt Incrementum langfristige, nachhaltige und partnerschaftliche Beziehungen an. Ronald Stöferle Fund Management & Research Mark Valek Fund Management & Research Offensives Porfolio Subkategorien (Beta ≈ 1,40) Quelle: IncrementumAG Defensives Porfolio Subkategorien (Beta ≈ 0,65) Quelle: IncrementumAG Vergleich von Performance- und Risikokennzahlen IAGF (EUR-S) GDX Gold Performance 47,78 % 57,55 % 47,75 % Annualisierte Volatilität 19,78 % 29,75 % 15,26 % Sharpe Ratio 1,43 1,26 1,79 Max. Drawdown -11,86 % -20,54 % -5,43 % Quelle:ReutersEikon, IncrementumAG.AlleAngaben inEUR imZeitraum 15.2.2024–14.2.2025. |DievergangenePerformance istkeineGarantie für laufendeundzukünftigeEntwicklungen. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen.Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden. ANZEIGE FOTO: © INCREMENTUM AG