FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2025

M&G Global Themes Alex Araujo, 1970 in Kanada geboren, arbeitet seit 2015 für M&G. Seit 2017 steuert er den damals aufgelegten M&G Listed Infra- structure, zwei Jahre später kam die Verantwortung für den M&G Global Themes (einst M&G Global Basics) hinzu. STAMMDATEN ISIN LU1670628491 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend Fondsvolumen 561,09 Mio. Euro (LU-Fonds) Kostenquote (TER) 2,08 % p.a. (Kategorie: 0,56 % 1 ) RATINGS Morningstar Neutral (Medalist) Scope D (32/100) MVD/EDA / 81 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 M&G (Lux) Global Themes Euro A Acc Aktien weltweit Standardwerte Blend k.A. 2 IT 18,7 % Gesundheit 9,6 % Nicht-Basiskonsumgüter 13,1 % Immobilien 12,5 % Sonstige Branchen 45,4 % + + Kasse 0,7 % PERFORMANCE Es ist viele Jahre her, dass der M&G Global Basics, der seit 2017 Global Themes heißt, zu den Topsellern im Finanzvertrieb zählte. Doch insbesondere das britische Original des Fonds liegt immer noch in unzähligen Depots. 1 volumen- gewichtet | 2 zukurzamMarkt Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 Carmignac Patrimoine Jacques Hirsch managt das Carmi- gnac-Flaggschiff im Team mit Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Christophe Moulin und Eliezer Ben Zimra. Hirsch verantwortet das Makro-Overlay, die Portfolio- zusammensetzung und das Risikomanagement. STAMMDATEN ISIN FR0010135103 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,15 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,50 % p.a. (Kategorie: 1,41 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope C (41/100) MVD/EDA / 74 Lipper Leaders (Overall) 2 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Mischfonds EUR ausgewogen – Global CLO-Papiere 5,5 % Kasse / Sonstiges 7,4 % + + Aktien Industriestaaten 36,2 % Anleihen Schwellenländer 12,7 % Aktien Schwellenländer 10,0 % Anleihen Industrieländer 28,2 % PERFORMANCE Der Carmignac Patrimoine enttäuschte seine Anleger in den vergangenen Jahren häufig. Das Management des Mischfondsklassikers wurde zuletzt mehrfach ausgetauscht. Immerhin: Der Start ins Jahr 2025 verlief vielversprechend. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 DWS Top Dividende Thomas Schüßler kam 1996 zur Deut- schen Bank. 2001 wechselte der pro- movierte Physiker zur DWS, wo er seit 2005 den DWS Top Dividende verantwor- tet, den mit Abstand größten Publikumsfonds der Investmentgesellschaft. STAMMDATEN ISIN DE0009848119 Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert Fondsvolumen 20,85 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,45 % p.a. (Kategorie: 1,20 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Medalist) Scope D (34/100) MVD/EDA / 56 Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 2 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2025 DWS Top Dividende LD Aktien weltweit dividendenorientiert Anleihen / Kasse / Sonstiges 14,8 % + + Sonstige Branchen 32,2 % Gesundheit 14,1 % Energie 9,6 % Haupt- verbrauchs- güter 8,4 % Finanzen 19,9 % PERFORMANCE Thomas Schüßler will das Geld seiner Anleger vor allzu großen Abschwüngen bewahren. Das gelang in den vergangenen Jahren häufiger, zuletzt mustergültig 2022. Allerdings gehen Kursrallyes an seinem Fonds regelmäßig vorbei. 1 volumengewichtet Quelle:MorningstarDirect,Anbieter |Stand:24.2.2025 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 290 fondsprofessionell.de 1/2025 FOTO: © DWS, CASLOT JEAN-CHARLES I CARMIGNAC, CHRISTOPH HEMMERICH | M&G