FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2025

Lupus alpha Volatility Risk-Premium. Volatilität – und sonst nichts. Die dritte Kraft neben Aktien und Anleihen: 6 % * Renditeerwartung mit Volatilität? *Renditeerwartungen sind keine Renditeversprechen. Die Renditeerwartung für den Lupus alpha Volatility Risk-Premium C von 6% für das Jahr 2025 beruht auf folgenden Annahmen: Performancebeiträge von 4,5% für die Volatilitäts-Risikoprämie, 2,5% Anleiheerträge aus dem Basisportfolio abzüglich Kosten von 1% (Stand: 31.12.2024). Die tatsächliche Entwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Entwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufspros- pekt sowie ggf. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter info@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Nur für professionelle Anleger. www.vola-und-sonst-nichts.de Wer 2025 nach einer wirkungsvollen Diversifikation zu Aktien- und Kreditrisiken im Portfolio sucht, wird beim Lupus alpha Volatility Risk-Premium fündig. Die Strategie vereinnahmt die etablierte Risikoprämie Volatilität in Reinform und mindert Tail-Risiken äußerst kosteneffizient ab. So sind wir aus mehr als 15 Jahren Erfahrung mit Vola- tilitäts-Strategien überzeugt: Auch 2025 sind Renditen von 6%* möglich – für echte Diversifikation ganz ohne die üblichen Renditetreiber aus dem Aktien- und Rentenbereich. Mark Ritter, Portfolio Manager