FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2025

D er LOYS Innovation Leaders Fonds verfolgt einen einzigartigen Investmentansatz: Basierend auf einem eigens entwickelten Inno- vationsscore identifiziert das Fondsmanagement jene Unternehmen, die langfristig überdurch- schnittlich erfolgreich sind – weil sie kontinuier- lich in Forschung und Entwicklung investieren, daraus messbare finanzielle Erfolge erzielen und ihre Innovationskraft über Jahre hinweg stabil aufrechterhalten. Das globale Anlageuniversum umfasst börsen- notierte Unternehmen aus entwickelten Ländern – und das sektorübergreifend. Aktuell liegt der Schwerpunkt sowohl auf Gesundheits- als auch Technologieunternehmen, die sich durch hohe F&E-Quoten, starke Marktpositionen und nach- haltige Innovationsstrategien auszeichnen. Gleichzeitig sorgt ein gezielter Anleihenanteil von rund 30 Prozent für Stabilität und reduziert die Volatilität im Portfolio spürbar. Hierzu investieren wir in die Unternehmensanleihen dieser inno- vativen Unternehmen – bei einer Restlaufzeit von maximal 4 Jahren, um die Durationsrisiken zu minimieren. Die wissenschaftliche Fundierung des Auswahl- prozesses basiert auf anerkannten Forschungs- ergebnissen, die eine deutliche Outperformance innovativer Unternehmen gegenüber klassischen Marktindizes wie demMSCI World aufzeigen – bei deutlich geringeren Drawdowns auch in Krisen- zeiten. Besonders bemerkenswert: Die erzielten Erfolge sind weitgehend unabhängig von den bekannten „Magnificent 7“-Technologieriesen. Das Managementteam rund um Dr. Julian Vin- cent Kauffeldt und Max Seidl, CFA, kombiniert langjährige Erfahrung in quantitativer Innovations- forschung und einen fundamentalen Investment- ansatz. Mit ihrer Expertise selektieren sie gezielt jene Innovation Leaders, die echte Zukunftsmärkte prägen – weit über kurzfristige Trends hinaus. Der LOYS Innovation Leaders verbindet wissen- schaftlich selektierte Innovationsführer mit einer stabilisierenden Anleihenbeimischung – für Anle- ger, die auf Substanz und Zukunft setzen. PARTNER-PORTRÄT Wissenschaftlich fundiert. Zukunftsorientiert investiert. Mit dem LOYS Innovation Leaders bringt die LOYS AG nun einen Fonds an den Start, der gezielt auf die innovativsten Unternehmen der Welt setzt – fundiert, quantitativ und wissenschaftlich belegt. LOYS Innovation Leaders Dargestellt ist die Länder- und Sektorallokation des Aktienanteils des Innovation Leaders Portfolio 2025. Quelle:Bloomberg Kontakt Gerrit Braith Vorstand Vertrieb LOYS AG Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/247 54 44-0 Fax: +49/69/247 54 44-19 E-Mail: braith@loys.de Internet: loys.de Fondsdaten LOYS Innovation Leaders WKN/ISIN: P-Tranche: A412SP / DE000A412SP7 I-Tranche: A412SQ / DE000A412SQ5 Fondstyp: UCITS Aktienquote: 60–100 % Anleihenquote: 0–40 % Liquiditätsquote: bis zu 10 % Auflagedatum: 12. Mai 2025 Mindestzeichnung: P-Tranche: keine I-Tranche: 500.000€ Gewinnverwendung: thesaurierend Firmenporträt Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktien- anlage spezialisierte Investmentboutique mit be- währter konservativer und antizyklischer Anlage- strategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Standorten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chi- cago und Zug vertreten und zählt zu den etablierten Investmentboutiquen im deutschsprachigen Raum. Seit 2024 hat die LOYS AG durch eine strategische Partnerschaft mit der Vates Invest GmbH sowie mit der 2025 neu gegründeten LOYS Innovation GmbH ihr Angebot um komplementäre Anlagestrategien erweitert. Die LOYS AG zeichnet sich durch eine lang- jährige und überzeugende Leistungsbilanz mit kon- sequentem Fokus auf Aktieninvestments aus, und die inhabergeführte Unternehmensstruktur sichert ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Flexibilität. Die Anlagephilosophie von LOYS lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: „LOYS investiert in qualitativ hochwertige Unter- nehmen, die weniger kosten, als sie wert sind!“ Mehr unter loys.de Dr. Julian Kauffeldt Geschäftsführer, LOYS Innovation GmbH Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar,sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale desFonds fürprofessionelleAnleger.MitdiesemDokumentwird insbesonderekeinerleiEmpfehlungzumKaufen,VerkaufenoderHaltenderdargestelltenFinanzinstrumenteabgegeben.Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weiterhin keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der europäischen Richtlinie MAR dar.Vielmehr handelt es sichbeidiesemDokumentumeine reineWerbemaßnahme.AlleAngabenwurdensorgfältigzusammengestellt; teilweiseunterRückgriffauf InformationenDritter.EinzelneAngabenkönnen sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen.Für die Richtigkeit,Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese - sofern sie in die Zukunft gerichtet sind - lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühereWertentwicklungen,Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftigeWertentwicklung.Historische Angaben sind mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert.Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und demVerkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht undzusätzlich dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt,zu entnehmen.Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. NEUE ANLAGESTRATEGIE IM HAUSE LOYS ANZEIGE FOTO: © LOYS AG