FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2025

SPEZIAL: VERERBEN & VERSCHENKEN Auftakt: Der große Überblick über 25 Seiten rund ums Vererben und Verschenken . . . . . 294 Daten und Fakten: Eine Grafik-Doppelseite mit vielen Zahlen rund ums Erben . . . . . . . 296 Grundlagen: Was Finanzberater über Testa- mente, Erbfolge und Co. wissen sollten . . . 298 Berufsbild und Weiterbildung: Vom Vermittler zum Estate Planner – so geht’s . . . . . . . . . . 304 Fondspolicen: Manche Tarife wurden extra für die Erbschaftsplanung optimiert . . . . . . 308 Nießbrauch: Wertpapiere geschickt verschenken und damit Steuern sparen . . . . . . . . . . . . . . . 312 Sachwerte: Erbschaftsteuer sparen mit Immobilien und geschlossenen Fonds . . . . 316 Gemeinnützige Stiftungen: Mit dem Erbe einen guten Zweck unterstützen . . . . . . . . . 320 Erwachsenenadoption: Eine Entscheidung fürs Leben, nicht nur für den Fiskus . . . . . . 326 Urteile: Ausgewählte Entscheidungen, die Finanzberater kennen sollten . . . . . . . . . . . . . 330 Nachhaltigkeit: Wie Unternehmen den Einfluss der ESG-Investoren bewerten . . . . . . . . . . . . . . 336 Amundi: Wie Deutschlandchef Christian Pellis bei Anlegern punkten will . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Cross-Border-Markt: Im grenzüberschreitenden Fondsvertrieb liegt Europa voran . . . . . . . . . . 346 Ci Fund Solutions: Ein neuer Fondsdienstleister greift die etablierten Service-KVGen an . . . 348 Negotiation Advisory: Katharina Weber über Fallstricke bei Übernahmeverhandlungen . . . 352 Private Markets: Warum die Privatmärkte für Asset Manager so verlockend sind . . . . . . . . 354 M&G: Konzernchef Andrea Rossi über seine Ziele und wie er diese erreichen will . . . . . . 362 Finanzmarktdaten: Die Fondsbranche schlägt wegen teurer Börsendaten Alarm . . . . . . . . . . 368 ETFs: Der Passiv-Boom verändert die Märkte. Das birgt kaum beachtete Risiken . . . . . . . . . 372 Fondsfrauen: Der Jubiläumsgipfel zeigt, wie viel Gender Diversity wirklich bewirken kann . . . 378 BANK & FONDS Sparda-Bank West: Vorstandschef Andreas Lösing über neue Realitäten im Banking . . . 382 Freie Sparkassen: Was steckt hinter dieser seltenen Spezies im Sektor? . . . . . . . . . . . . . . . 388 Personalwesen: Mehr Urlaub soll helfen, den Fachkräftemangel in Banken zu lindern . . . 394 Digitalisierung: Warum Banken jetzt liefern müssen, bevor andere sie überholen . . . . . . 400 STEUER & RECHT KI-Verordnung: Der AI Act verpflichtet Makler zum sorgsamen Umgang mit KI-Systemen 406 Koalitionsvertrag: Diese Punkte sind für Berater und Vermittler besonders relevant . . . . . . . . 410 Researchkosten: Die Aufsicht will die strikte Trennung von Analyse und Handel lockern 414 FONDS professionell » Gespräch Andreas Lösing | Sparda-Bank West: „Unsere ‚Saugnäpfe‘ sind im Markt“ . . . . . . . . . . . . . . 382 Stefan Gierschke | Königswege: „Viele neue Partner kommen selbst auf uns zu“ . . . . . . 278 Gundula Roßbach | DRV: „Rentenkürzungen sind gesetzlich ausgeschlossen“ . . . . . . . . . 250 Andrea Rossi | M&G: „Haben noch einiges vor im Segment der Privatmärkte“ . . . . . . . . . . 362 Christian Pellis | Amundi: „Wir sind auf dem Weg zumWealth Powerhouse“ . . . . . . . . . . 340 »COVER | Ludovic Subran | Allianz: Der Chefvolkswirt und neue Investmentchef über den Plan von US-Präsident Donald Trump, dessen Folgen für die Weltwirtschaft und die Frage, wie Europa darauf reagieren sollte . . . . . . 136 FOTO: © SEBASTIAN WIDMANN | ALLIANZ, CHRISTOPH HEMMERICH I AMUNDI, CHRISTOPH HEMMERICH | M&G, CHRISTIAN KRUPPA I DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG I DRV, NIKOLA HAUBNER I KÖNIGSWEGE, CORNELIS GOLLHARDT I SPARDA fondsprofessionell.de 2/2025 9