FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

PARTNER-PORTRÄT F ür viele Makler ist die Nachfolge ein sensib- les Thema – es geht um ihr Lebenswerk und gewachsene Kundenbeziehungen. Marco Kantner erklärt im Interviewmit Jessica Kelich, wie die INFOS AG Übergänge professionell und fair gestaltet. Jessica Kelich: Herr Kantner, viele Makler beschäftigen sich irgendwann mit der Frage, wie sie ihr Lebenswerk und damit ihre Kun- denbestände in gute Hände geben können. Wie unterstützt die INFOSAGdabei? Marco Kantner: Wir begleiten Investment- und Versicherungsmakler ganzheitlich auf ihrem Weg in den Ruhestand. Unser Ziel ist, dass die Nachfolge reibungslos, fair und im Sinne aller Beteiligten abläuft – insbeson- dere für die Kunden des Maklers. Dafür bie- ten wir individuelle Nachfolgemodelle und übernehmen die Betreuung der Bestände mit geschultem, erfahrenem Personal. Der per- sönliche Kontakt zum Kunden bleibt dabei immer imMittelpunkt. Kelich: WieläufteinesolcheNachfolgegenauab? Kantner: Der Prozess beginnt mit einem unver- bindlichen Erstgespräch beim Makler, in dem wir die Vorstellungen und Ziele des Maklers aufnehmen. Danach findet eine Teamvorstel- lung bei uns statt. ImAnschluss analysierenwir den Bestand und entwickeln gemeinsam ein passendes Modell – je nach Situation kann das einige Wochen dauern. Nach Einigung und Ver- tragsunterzeichnung wünschen wir uns in der Übergangsphase eineMitarbeit des Maklers für mindestens 6Monate. Kelich: Siesprachengeradevonverschiedenen Modellen. Welche Möglichkeiten bietet die INFOSAGkonkret an? Kantner: Wir bieten drei erprobte Varianten: den Bestands- oder Firmenkauf sowie die Makler- rente. Eine individuelle Kombination der Varian- ten ist möglich. Kelich: Was ist Ihnen bei der Betreuung der übernommenenKunden besonderswichtig? Kantner: Ganz klar: Kontinuität und Vertrauen. Wir übernehmen nicht einfach nur Verträge – wir übernehmenBeziehungen. Unsere erfahre- nen Mitarbeiter führen die persönliche Betreu- ung fort, wie es die Kunden vom bisherigen Makler gewohnt sind. Damit sichern wir die Qualität der Serviceleistungenund sorgendafür, dass sichdieKundenauch langfristiggut bei uns aufgehoben fühlen. Nachfolgekonzepte jenseits der Standardlösungen Jessica Kelich (PRIMA Fonds Service GmbH) im Gespräch mit Marco Kantner (INFOS AG) über individuelle Nachfolgelösungen, persönliche Betreuung und die Bedeutung frühzeitiger Planung. Kontakt INFOS AG Engelplatz 59–61 63897 Miltenberg Tel.: +49/9371/94 86 72 44 Mobil: +49/160/830 17 75 E-Mail: jessica.kelich@infos.com Internet: infos.com Fondsdaten Umsatz 2024: ca. 4 Mio. € Gewinn 2024: ca. 1 Mio. € Kundenanzahl: ca. 19.000 Betreutes Volumen Investment: ca. 1 Mrd. € Zulassungen: 34f & 34d Eigenkapital: 5 Mio. € Fremdkapital: 0 € Firmenporträt Die INFOS AG ist ein inhabergeführtes, unabhängi- ges Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Das Teambesteht aus 24 Experten, die sowohl denMaklermarkt als auch die Bedürfnisse der Endkundschaft genau kennen. Diese Kombination aus Marktverständnis und per- sönlicher Betreuung ist das Erfolgsrezept der INFOS AG. Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Toch- terfirma der INFOS AG. Die Investmentboutique steht für moderne, verständliche sowie nachhaltige Invest- mentlösungen und greift regelmäßig Themen auf, die die Finanzbranche bewegen. Jessica Kelich Koordinatorin Nachfolgeplanung Marco Kantner Vorstand Ein Tochterunternehmen der Maßgeschneiderte Nachfolgekonzepte - Strategien jenseits der Standardlösungen – Firmenverkauf (Share Deal) Erstellen Sie mit uns ein Nachfolgekonzept für Ihr Lebenswerk – nach Ihren Wünschen! Bestandsverkauf (Asset Deal) Maklerrente Grafik:PRIMAFondsServiceGmbH » Besuchen Sie unseren Vortrag zu diesem Thema auf dem NACHFOLGEPLANUNG ANZEIGE FOTO: © PRIMA FONDS