FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

PARTNER-PORTRÄT Der US-Aktienmarkt gilt als der effizienteste und härteste der Welt – doch der Vates Aktien USA zeigt, dass er systematisch übertroffen werden kann. Grundlage der Strategie ist kein konventio- neller Investmentstil, sondernder Zugangzuden Überzeugungen von rund 60 der erfolgreichsten US-Investoren – darunter Hedgefondsmanager, Family Offices und institutionelle Stockpicker, deren Portfolios quartalsweise über das SEC- Formular 13Foffengelegtwerden. AusdieserEliteselektiertderFondssystematisch jene Aktien, bei denen sichmehrere dieser Top- investorenmit hoherGewichtungüberschneiden. „Wir investieren nicht inMarkttrends, sondern in diebestenIdeenderklügstenKöpfedesUS-Kapi- talmarktes“, so Portfoliomanager Maik Komoss. Dieser Ansatz diversifiziert den US-Aktienanteil im Kundenportfolio, da der Fonds seit Auflage in den „Magnificent 7“ und imTechnologiesektor untergewichtet ist. So liegt der Technologieanteil imFondsaktuell bei nur 26Prozent,währendder S&P500bei35Prozentliegt,unddennochwurde derMarkt deutlichgeschlagen. Starke Outperformance Mit einer Outperformance von rund 5,6 Prozent pro Jahr gegenüber dem S&P 500 und einem Fondsvolumen vonüber 300MillionenEuro zählt der Vates AktienUSA zu den erfolgreichstenUS- AktienfondsderletztendreiJahre.DieErgebnisse sind kein Zufall, sondern die direkte Folge eines replizierbaren,datenbasiertenInvestmentprozes- ses: Zugang zu exklusiven Strategien, systema- tischnutzbar für Investoren inEuropa. 3 Jahre Vates Aktien USA: 87% Rendite – kein Zufall Seit seiner Auflage am 12. Oktober 2022 weist der Vates Aktien USA eine Gesamt- rendite von rund87Prozent auf – undübertrifft denS&P500umzirka 24Prozent- punkte. Das Erfolgsrezept: Der Fonds investiert gezielt indieHigh-Conviction-Ideen der erfolgreichstenUS-Investoren. Disclaimer: Die indiesemDokumententhaltenenInformationenstellenkeineAnlageberatungdar,sonderngebenlediglicheinezusammenfassendeKurzdarstellungwesentlicher MerkmaledesFondsfürprofessionelleAnleger.MitdiesemDokumentwird insbesonderekeinerleiEmpfehlungzumKaufen,VerkaufenoderHaltenderdargestelltenFinanzinstrumente abgegeben.Die indiesemDokumententhaltenenAngabenstellenweiterhinkeineAnlageempfehlungoderAnlagestrategieempfehlung imSinnedereuropäischenRichtlinieMARdar. VielmehrhandeltessichbeidiesemDokumentumeinereineWerbemaßnahme.AlleAngabenwurdensorgfältigzusammengestellt;teilweiseunterRückgriffauf InformationenDritter. EinzelneAngabenkönnensich insbesonderedurchZeitablaufoder infolgevongesetzlichenÄnderungenalsnichtmehrzutreffenderweisen.FürdieRichtigkeit,Vollständigkeitund AktualitätsämtlicherAngabenwirddaherkeineGewährübernommen.SofernAussagenüberMarktentwicklungen,Renditen,KursgewinneodersonstigeVermögenszuwächsesowie Risikokennzifferngetätigtwerden,stellendiese–sofernsie indieZukunftgerichtetsind– lediglichPrognosendar, fürderenEintrittwirdkeineHaftungübernehmen. Insbesondere sind frühereWertentwicklungen,SimulationenoderPrognosenkeinverlässlicher Indikator fürdiezukünftigeWertentwicklung.HistorischeAngabensindmitgrößtmöglicherSorgfalt recherchiert.DievollständigenAngabenzumFondssind indenwesentlichenAnlegerinformationenunddemVerkaufsprospekt inErgänzungmitdem jeweilsletztengeprüftenJahres- berichtundzusätzlich jeweiligenHalbjahresbericht,fallseinsolcher jüngerenDatumsalsder letzteJahresberichtvorliegt,zuentnehmen.DieseDokumentestellendiealleinverbind- licheGrundlagedesErwerbsdar.S&P500® isteineeingetrageneMarkevonStandard&Poor’sundwirdunterLizenzverwendet. Kontakt Gerrit Braith Vorstand Vertrieb LOYS AG Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/247 54 44-0 Fax: +49/69/247 54 44-19 E-Mail: braith@loys.de Internet: loys.de Fondsdaten Vates Aktien USA ISIN/WKN: LI1206088406 / A3DV56 Währung: Euro Referenzindex: S&P 500 NTR EUR Auflagedatum: 12.10.2022 Ausgabeaufschlag: keiner Fondsmanager: Maik Komoss Mindestanlage: keine Stand: 23.10.2025 Firmenporträt Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktien- anlage spezialisierte Investmentboutiquemit bewähr- ter konservativer und antizyklischer Anlagestrategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Stand- orten Frankfurt amMain, Oldenburg, Chicago und Zug vertreten und zählt mit überzeugender Leistungs- bilanz zu den etablierten eigentümergeführten Investmentboutiquen im deutschsprachigen Raum. Die LOYS AG hat ihr Leistungsangebot durch eine stra- tegische Partnerschaft & Beteiligung an Vates Invest 2024 erweitert. Maik Komoss Portfoliomanager, Vates Invest Vates Aktien USA Seit Auflage imOktober 2022 hat der Vates Aktien USA den S&P 500 übertroffen Bloomberg,Stand:17.10.2025 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % 180 % 200 % Okt. 25 Apr. 25 Okt. 24 Apr. 24 Okt. 23 Apr. 23 Okt. 22 Vates Aktien USA EUR-I S&P 500 S&P 500 Equal Weight US-AKTIENFONDS DER VATES INVEST GMBH ANZEIGE FOTO: © LOYS AG