FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

Individuell vom Fließband Immer mehr Vermittler setzen auf Vermögensverwaltungen, deren Strategie sie bestimmen und die ihren Namen tragen. Dieses Modell hat Vorteile gegenüber dem Vertrieb von Fonds. A nfang Oktober war es dann doch so weit: Die Fonds Finanz startete gemeinsammit Investify Tech die digitale Fondsvermögensverwaltung (Fonds-VV) Wealthinvest – eine Kombination aus der Vermögensverwaltungsplattform von Investify Tech und dem Fondsanalyse- tool der Fonds-Finanz-Tochtergesellschaft Edisoft. Mit Wealthinvest können Finanz- anlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) eigene Fonds- und ETF-basierte Strategie- portfolios erstellen und diese an ihre Kun- den vermitteln. Ursprünglich sollte die Plattform schon im Frühjahr live gehen, angekündigt hatte der Pool sie bereits im November vergan- genen Jahres. „In enger Abstimmung mit Investify Tech haben wir den Projektstart bewusst verschoben, um sicherzustellen, dass die sensiblen Depotprozesse reibungs- los und präzise funktionieren“, erklärt das Unternehmen auf Anfrage von FONDS professionell. Damit hat sich der Kreis der Gesell- schaften vergrößert, die White-Label- Lösungen für Vermögensverwaltungen anbieten, deren Strategien von 34f- oder Haftungsdachvermittlern vorgegeben wer- den (siehe FONDS professionell 4/2024, Seite 288). Sie gehören zu Maklerdienst- leistern, die für ihr Pool- oder Haftungs- dachgeschäft bekannt sind. Als Finanz- portfolioverwalter sind die gruppeneige- nenWertpapierinstitute tätig, beimAnge- bot der Fonds Finanz übernimmt Inves- tify Tech diese Aufgabe. Die anderen schon länger aktiven Grup- pen – BCA, Fondskonzept, Fondsnet, Inno Invest, JDC und Netfonds – konn- ten in den vergangenen zwölf Monaten RȬHQVLFKWOLFK $EVDW]HUIROJH IHLHUQ ZLH die erneute Umfrage der Redaktion zu den Konditionen für White-Label-VVs zeigt. Immer mehr Vermittler setzen auf das professionelle Set-up, so das einmütige Urteil der Anbieter. „White-Label-Lösun- gen sind längst kein Nischenangebot PHKU VRQGHUQ HLQ Hȯ]LHQWHV ,QVWUXPHQW für moderne, kundenorientierte Vermitt- ler, die ihre eigene Marke stärken und gleichzeitig professionelle Vermögensver- waltung anbieten möchten“, sagt beispiels- weise Markus Henneberger, Vorstand der Reuss Private Bank. Volumensteigerungen Die Zuwächse sind durchaus beacht- lich. So konnte der zum Maklerverbund Fondskonzept gehörende Vermögensver- walter Wealthkonzept das Volumen der Käufer können bei Wohnmobilen trotz Fließbandfertigung individuelle Ausstattungenwählen. Ähnlich ist es mit White-Label-Vermögensverwal- tungen: Berater geben eine Strategie vor, die standardisiert wird. » Bestehende Advisors erweitern ihr Angebot durch die Einführung neuer Strategien. « Marc Haegert, Bank für Vermögen 268 fondsprofessionell.de 4/2025 VERTRIEB & PRAXIS Fondsvermögensverwaltung FOTO: © INDUSTRIEBLICK | STOCK.ADOBE.COM Interessiert daran,eine „eigene“Vermögensver- waltung zu lancieren? Auf demFONDS professionell KONGRESS können Sie die Angebote der großen Investmentpools vor Ort vergleichen! ANMELDUNG: fondsprofessionell.de MANNHEIM, 28. + 29. JAN. 2026