FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

PARTNER-PORTRÄT D abei legt Monega insbesondere Wert auf die Möglichkeit einer hohen Individuali- sierung, denn die Fondspalette wird zwar lau- fend erweitert, aber trotzdem findet sich keine Strategie zweimal – jeder Fonds ist so individu- ell wie der Fondspartner und dessen Kunden. Deshalb kann Monega mit einer attraktiven Fondspalette aufwarten und verschiedenste Fondspartner mit spannenden Strategien an Bord nehmen. Dazu gehört unter anderem die 1964 gegründete Steyler Ethik Bank. Die imBesitz der Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare befindliche christliche Bank ist in Sankt Augustin ansässig und fungiert unter anderem als Fondspartner des Steyler Fair Invest – Equities . Nachhaltige Wertschöpfung Der Fonds investiert in europäische Standard- und Nebenwerte. Seine Anlagestrategie setzt neben wirtschaftlichem Erfolg auf konse- quente Nachhaltigkeit und Ethik. Er investiert inUnternehmenmit transparentemGeschäfts- modell und solider wirtschaftlicher Substanz, die ihre Verantwortung für Umwelt und Gesell- schaft nachweislich wahrnehmen. Umfangrei- che Ausschlusskriterien stellen sicher, dass kein Engagement in kontroversen Geschäfts- feldern stattfindet. Systematischer Investmentprozess Das Herzstück des Fonds ist ein zweistufiger Anlageprozess. InSchritt einsdefiniert der Ethik- Anlagerat der Steyler Ethik Bank das Anlage- universum. Aufgenommenwerden nur die öko- logischen und sozialen Vorreiter jeder Branche. Im zweiten Schritt identifiziert die beratende rezooM Capital GmbH die Titel mit den besten Renditeaussichten. Mitunter gibt es kritische Berichte über Produktionsbedingungen oder Umweltauswirkungen von Unternehmen. Bei der Klärung von Sachverhalten helfen Ratings alleinoft nichtweiter. IndiesenFällenkönnendie Experten des Anlagerates auf ein internationa- les Netzwerk für ethisches Scouting zugreifen. Die Netzwerkpartner liefern wertvolle Informa- tionen aus erster Hand über die entsprechen- den Unternehmen. Der Auswahlprozess des Fonds überzeugt auch unabhängige Prüfer: Der Steyler Fair Invest – Equities trägt das FNG-Siegel mit drei Sternen sowie das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Individuelle Fondslösungen erfordern individuelle Begleitung Die Monega Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ein erfahrener Spezialist für Nischenprodukte und Anlagestrategien außerhalb desMainstreams. Kontakt Monega KAG Stolkgasse 25–45 50667 Köln Telefon: +49/221/390 95-0 Fax: +49/221/390 95-400 E-Mail: info@monega.de Internet: monega.de Fondsdaten Steyler Fair Invest – Equities (R) ISIN: DE000A1JUVL8 Auflage: 30.10.2012 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: keine Gewinnverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: zzt. 4,00 % p. a. (max. 5,00 % p. a.) Verwaltungsvergütung: zzt. 1,750 % p. a. (max. 1,750 % p. a.) Performance Fee: keine Fondsberater: rezooM Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG Firmenporträt Die 1999 gegründete konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und seit 2023 eine Niederlassung in Luxemburg. Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Neben eigengemanagten Fonds verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spe- zialisierte Publikumsfonds, sogenannte Partnerfonds, die sie gemeinsammit den Fondspartnern für ausge- wählte Kundengruppen auflegt. Christian Finke Geschäftsführer Jan-Philipp Schmidt Direktor Vertrieb Fondspartner Steyler Bank GmbH Arnold-Janssen-Straße 22 53757 Sankt Augustin E-Mail: kontakt@steylerbank.de Internet: steyler-bank.de ANZEIGE FOTO: © JOHANNES HAAS I MONEGA KAG, MONEGA KAG (2)