FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2025

PARTNER-PORTRÄT D er Generationenwechsel ist eines der zen- tralen Themen in der unabhängigen Ver- mögensverwaltung. Viele Gründer erfolgrei- cher Häuser stehen vor der Frage, wie sie ihr Lebenswerk sichern und gleichzeitig die Wei- chen für die Zukunft stellen können. AXIAAsset Management versteht sich dabei als verläss- licher Partner für nachhaltige Nachfolgelösun- gen und professionelles Portfoliomanagement. Das Dortmunder Unternehmen unterstützt Vermögensverwalter und Finanzdienstleister dabei, ihre Geschäftsmodelle strategisch fort- zuführen oder in neue Strukturen zu überfüh- ren – ohne dass der persönliche Charakter und die individuelle Betreuung verloren gehen. Dabei steht immer der Mensch imMittelpunkt: Mandanten, Berater undNachfolger sollen glei- chermaßen profitieren. Professionelle Nachfolgemodelle Zudem nimmt der regulatorische Druck weiter zu: Dokumentationspflichten, ESG-Regulierung und BaFin-Anforderungen belasten kleinere Häuser operativ und organisatorisch. Profes- sionelle Nachfolgemodelle schaffen hier Ent- lastung, bündeln Expertise und sichern Com- pliance. Gleichzeitig gewinnen digitale Prozesse und moderne IT-Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. AutomatisierteWorkflows, Analyse- Tools und Mandantenportale erhöhen Trans- parenz und Effizienz – und stärken die Wett- bewerbsfähigkeit der nächsten Generation. Ein ebenso entscheidender Faktor ist die Mandan- tenpsychologie. Eine sensible Kommunikation im Übergabeprozess sorgt für Vertrauen und Stabilität und schützt langjährig gewachsene Kundenbeziehungen. Stabiler Übergang Mit einem interdisziplinären Team aus erfahre- nen Portfoliomanagern, Juristen und Finanz- experten bietet AXIAmaßgeschneiderte Lösun- gen, die rechtliche, organisatorische und invest- mentseitige Aspekte verbinden. Der Fokus liegt dabei auf einem stabilen Übergang und einer langfristig tragfähigen Struktur, die den Fortbe- stand des Unternehmens und die Zufriedenheit der Kunden sichert. Sicher durch den Wandel „WirsehenNachfolgenichtalsAbschied,sondern als Chance, Erfahrungund Innovation zu verbin- den – für den langfristigen Erfolg unserer Part- ner und ihrer Kunden“, sagt Thomas Mitroulis, Geschäftsführer AXIAAsset Management. Damit schafft AXIA Asset Management den Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne – und begleitet die Branche sicher durch denWandel. Lebenswerk in guten Händen AXIA Asset Management begleitet Vermögensverwalter, Portfoliomanager und Berater bei der Gestaltung ihrer Nachfolge – mit einem klaren Konzept, das Erfahrung, Vertrauen und Innovationmiteinander verbindet. Diedargestellten InhaltestellenkeineRechts-,Steuer-oderAnlageberatungdar.JedeNachfolgesituation ist individuellundsollteunterEinbezugfachlicherBeratungbeurteiltwerden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die Aktualität und Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Vergangene Entwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftigeErgebnisse. Kontakt AXIA Asset Management GmbH Hörder Hafenstraße 11 44263 Dortmund Tel.: +49/231/586 820 82 E-Mail: info@axia-am.de Internet: axia-am.de Firmenporträt Die AXIA Asset Management GmbH mit Sitz in Dort- mund ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Fokus auf professionelles Portfoliomanagement, Nachfolgeregelungen und strategische Beratung für Finanzdienstleister. Das Unternehmen steht für Kon- tinuität, Transparenz und individuelle Betreuung – Werte, die den langfristigen Erfolg in einer sich wan- delnden Finanzwelt sichern. „Nachfolge gelingt dann, wenn Partner Vertrauen spüren. Wir begleiten nicht nur Prozesse, sondern auch Menschen.“ Thomas Mitroulis Geschäftsführender Gesellschafter PHASE BESCHREIBUNG ANTEIL (%) Analyse & Strategie Bestandsaufnahme, Zieldefinition, rechtliche & organisatorische Planung 25 Strukturierung & Umsetzung Vertragsgestaltung,Übergabeprozesse,Portfoliomanagement,Kommunikation 45 Integration & Begleitung Begleitung nach Übergabe,Schulung,Mandantenkommunikation,Stabilisierung 30 GENERATIONENWECHSEL MIT VERANTWORTUNG – NACHFOLGE SICHERN ANZEIGE FOTO: © SIMONE AHLERS – PHOTOGRAFISCHES ATELIER