FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2026

STUDIE Vermögensübergang setzt Beratern zu Bis 2045 sollen allein indenUSAVermögen vonmehr als 84 BillionenUS-Dollar auf die nächste Generation übergehen. Dies stellt Vermögensverwalter und -berater vor einen tiefgreifenden Umbruch. Laut dem „Great Wealth Transfer Report“ sehen 46 Prozent der Berater darin sogar eine existenzielle Bedrohung für ihr Geschäft. Bereits ein Drittel gibt an, im Zuge des Generations- wechsels erhebliche Vermögenswerte ver- loren zu haben. Für die Studie befragte Natixis Investment Managers weltweit 2.700 Berater. Die Entscheidung für oder gegen einen Berater hängt dabei weniger YRQ GHU 5HQGLWH DE DOV KÌXljJ DQJHQRP - men. So gaben in einer Befragung von 7.050 Anlegern in 21 Ländern nur acht Prozent an, einen Berater wegen schlechter Perfor- mance zu wechseln. Deutlich wichtiger ist die persönliche Ebene: 25 Prozent nannten als Grund für einen Wechsel, keine Bezie- hung zum Berater zu haben. FP Vertriebsgeheimnis | Christian Betzel V HUWULHEVSURljV YHUUDWHQ an dieser Stelle Erleb- nisse aus ihrer Karriere. Herr Betzel, was war Ihr größterErfolg? Erfolg bedeutet, für Kun- den relevant zu sein. Das zeigt sich, wenn Kunden meine Anrufe annehmen oder E-Mails beantworten. Sie wissen, dass ich ihnen keineZeit klaue. So einVer- hältnis aufzubauen, benötigt Zeit – und man muss ehrlich sagen, was man bie- ten kann und was nicht. Waswar IhregrößteEnttäuschung? Wenn Mitarbeiter, die ich gefördert habe, ihre persönlichen Interessen über das Wohl des Unternehmens und das der anderenMitarbeiter stellen. Bei mei- nen früheren Stationen gab es Personen, die einen Erfolg des Teams gegen- über der Geschäftsführung als den eigenen ausgegeben haben. Derart ein Messer in den Rücken gerammt zu bekommen, hat mich schwer enttäuscht. Was war Ihr kuriosestes Erlebnis? Auf demPetersberger Tref- fenbei Bonn sollte ichdenNordea Stable Return vorstellen. Doch die Technik spielte nichtmit.Meine Präsentationwar völlig verpixelt. Also improvisierte ich und sagte den Zuhörern, sie sollten ihre Augen schließen und sich die Freiheits- statue in New York vorstellen. Anhand einer Bilderkette habe ich dann erläutert, wie die Strategie des Fonds funktioniert. Christian Betzel, Leiter Wholesale bei der UBP für Deutschland und Österreich. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 52 fondsprofessionell.de 2/2026 GROSSES FOTO: © UBP /// (UNTEN V. L. N. R.): © PRO BOUTIQUENFONDS, CHRISTOPH HEMMERICH | KENFO, THOMAS WIELAND | BANTLEON, JANUS HENDERSON INVESTORS, BONNFINANZ Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Marenka Eggert stärkt den Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung der Pro Boutiquenfonds . Zu ihren beruflichen Sta- tionen gehörten Flossbach von Storch, Franklin Tem- pleton, M&G und Feri. AnjaMikus wird ihren Ende 2026 auslaufenden Vertrag als Chefin des Kenfo aus Altersgründen nicht verlän- gern. Sie ist seit Gründung des Fonds im Jahr 2017 Vorstandsvorsitzende und Investmentchefin. Flossbach von Storch hat sich mit dem Multi-Asset- Spezialisten Johannes Maier verstärkt. Maier wechselte vonBantleon, wo er die vergangenen sieben Jahre als Portfoliomanager gearbeitet hat. Mathias Sczech wurde im Februar in die Geschäfts- führung der Bonnfinanz berufen. Er ist seit 2021 Mitglied des Management- teams und war zuletzt Ge- neralbevollmächtigter des Unternehmens. Janus Henderson Inves- tors hat Mia Söderberg zur Client Portfolio Mana- gerin für EmergingMarkets Debt ernannt. Zuletzt war sie Senior Manager Asset- Manager-Selektion bei der Munich-Re-Gruppe.