FONDS professionell KONGRESS 2021

FOTO: ©UNION INVESTMENT, UNIVERSAL-INVESTMENT, VANGUARD, VONTOBEL AM, WARBURG INVEST, WELLINGTON Union Investment: Neue und nachhaltige Lösungen Produkte: Weiterhin im Fokus steht bei Union Investment VermögenPlus: Die White-Label-Vermögensverwaltung für das gehobene Segment der Betreuungskunden der Volks- und Raiffeisenbanken vereint Union-Fonds, aktiv gemanagte Fonds anderer Anbieter sowie ETFs. Ab Januar 2021 werden außerdem nachhaltige Produktvarianten angeboten. Auch die zugehörige digitale Beratungsstrecke wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert. Und nicht zuletzt spielt das Thema Nachhaltigkeit auch allgemein 2021 weiter eine besondere Rolle. Union Investment erweitert hier laufend und bedarfsgerecht das Produktangebot. Vertrieb/Service: Im gesamten Jahr 2021 wird Union Investment die Vertriebspartner mit einem umfangreichen Schulungsangebot zu nachhaltiger Geldanlage unterstützen. Auch das Leistungsspektrum zu VermögenPlus wird mit weiteren Highlights ergänzt. Universal-Investment: One-Stop-Vertriebsplattform Produkte: Anleger finden 2021 auf der Fondsplattform von Universal-Investment weiterhin eine große Bandbreite unabhängiger Investmentspezialisten deutscher und inter- nationaler Herkunft, die Antworten auf das volatile Markt- umfeld bieten. Ob vermögensverwaltende Mischfonds, The- menfonds, Fonds mit alternativen Anlagekonzepten oder solche mit ESG-Label: Jeder Anleger sollte bei Universal- Investment die passenden Lösungen finden. Vertrieb/Service: Das Produktangebot für Fondsinitiatoren soll ein neues Niveau erreichen. Mit Kooperationen wie jener mit der Ratingagentur Scope und vor allem mit der Akquisition von CAPinside schafft Universal-Investment neue Vertriebsmöglichkeiten und ergänzt dabei bereits bestehende Angebote, zum Beispiel Roadshows und Webinare. Mit weiteren Maßnahmen im neuen Jahr entsteht so mittelfristig eine einmalige One-Stop-Vertriebsplattform. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Ausbau des ESG-Reportings sein. Vanguard: Abschied vom deutschen Leitindex Produkte: Vanguard hat sich kürzlich „vom DAX verabschie- det“ und mit demVanguard Germany All Cap UCITS ETF ein Produkt aufgelegt, das Anlegern ein breit gestreutes Invest- ment in rund 155 Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland bietet. Das Fondsport- folio deckt rund 95 Prozent des deutschen Marktes ab und ersetzt damit ein stärker konzentriertes Portfolio der 30 aktuell im DAX vertretenen Werte. Anleger können mit diesem ETF bei einem höheren Diversifizierungsgrad kosten- günstig in fast den gesamten deutschen Markt investieren. Mit diesem Marktzugang über ein einziges Produkt können Anleger ihr Exposure effizient so breit streuen, wie dies bisher nur durch eine Kombination aus mehreren Produkten von verschiedenen Anlageverwaltern möglich war. Vertrieb/Service: Das Team von Vanguard startet gerade eine neue, spannende Initia- tive zur ganzheitlichen Betreuung von Finanzberatern in Deutschland. Vontobel Asset Management: Der Kunde im Fokus Produkte: Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Als Schweizer Haus beschäftigt Vontobel AM dieses Thema bereits seit vielen Jahren, es spiegelt sich mehr und mehr in der bestehenden und kommenden Produktpalette wieder. Daher ist das Team darum bemüht, die Produktfamilie in diesem Bereich im Einklang mit den Bedürfnissen der Kun- den weiterzuentwickeln, sodass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Strategien in den Bereichen Emerging Markets und Impact Investing geplant sind. Vertrieb/Service: Um einen engen Kontakt und eine Covid- 19-konforme Informationspolitik zu gewährleisten, konzentriert sich Vontobel AM auf den persönlichen Kontakt mit Kunden über physische und digitale Kanäle. Es ist der Gesellschaft wichtig, Portfoliomanager mit interessierten Kunden zusammenzubringen, um einen tatsächlichen Mehrwert zu schaffen und die Bedürfnisse von Kunden auch weiterhin bestmöglich zu erfüllen. René Weinhold, Vontobel Asset Management Klaus Riester, Union Investment Katja Müller, Universal-Investment Sebastian Külps, Vanguard Warburg Invest: Total Return und Nachhaltigkeit Produkte: Warburg entwickelt seine Produktpalette stetig weiter. Mit der Neuausrichtung des Warburg Global Fixed Income, vormals Warburg Renten Plus Fonds, auf globale Staatsanleihen wurde der Fonds breiter aufgestellt und mit neuen Möglichkeiten ausgestattet. Der neue Warburg Total Return Global hat während der Corona-Pandemie seine erste Feuerprobe bestanden und soll eine attraktive Alternative für defensive Investoren bieten. Die Fondsfamilie um den Global Challenges Index wird im kommenden Jahr noch- mals erweitert. Das Angebot bei aktiv gemanagten Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit wird nächstes Jahr weiter ausgebaut. Vertrieb/Service: Warburg wird die digitale Kommunikation mit Vertriebspartnern weiter ausbauen und hierfür zielgerichtete Onlineschulungen anbieten. Auch 2021 plant die Gesellschaft, unter anderemmit der Veranstaltungsreihe „Investment-Lunch“ mit Portfoliomanagern vor Ort zu sein. Wellington: Neues Portfolio-Advisor-Team Produkte: Wellington Management analysiert fortlaufend potenzielle neue Produkte auf Basis von Kundennachfrage und Marktentwicklungen. Dabei untersucht das Team etwa Fonds mit Fokus auf regelmäßigen Einkünften und die Mög- lichkeit, einige der institutionellen Strategien des Hauses für eine größere Bandbreite von Fondskunden verfügbar zu machen. Wellington sieht Anlegerinteresse bei Aktien- strategien mit Ausrichtung auf eine CO 2 -Reduktion oder US- Aktienansätzen mit Growth- oder Verbraucherfokus. Vertrieb/Service: Durch die Gründung des Portfolio-Advi- sor-Teams kann Wellington nun eine fokussiertere Kundenbetreuung anbieten. Dieses Team wird daran arbeiten, die Beziehungen mit globalen Finanzintermediären, Dach- fonds und Subadvisory-Kunden zu vertiefen. Im aktuellen Umfeld treibt das Unter- nehmen dies durch virtuelle Diskussionsrunden voran, während Einschätzungen zu aktuellen Marktthemen zunehmend über soziale Netzwerke geteilt werden. Joachim Paustian, M.M.Warburg & CO KGaA Christian Betzel, Wellington FONDS PROFESSIONELL KONGRESS 2021 Ausblick 96 fondsprofessionell.de Kongress 2021