14. Frankfurter Finanzplaner Forum
Das Frankfurter Finanzplaner Forum richtet sich an Private Banker, Wealth Manager, Family Offices, Steuerberater und Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt Private Clients.
Auf diese Zielgruppe ist auch das Programm ausgerichtet.
Finanzplaner Forum Programm
Finanzplaner Forum Referenten
Dienstag, 30. September 2025
| 08:30 – 09:30 Uhr | Die Immobilie im Rahmen der Vermögensplanung – Darstellung des Lebenszyklus aus steuerlicher und operativer Sicht Dr. Alexander Krieger, Dipl. Kfm., Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Jürgen Lange (Digital Office) |
| 10:00 – 10:45 Uhr | Aktienähnliche Renditen in Seitwärtsmärkten? Ein kleiner Exkurs in die Behavioral Finance! Björn Esser, CIIA® und CO-Founder Alturis Capital |
| 10:45 – 11:30 Uhr | Den Mutigen gehört die Welt, der Kluge behält sie! Günter Wanner, Dipl. Kfm. und Geschäftführender Gesellschafter Antecedo Asset Management GmbH |
| 11:30 – 12:00 Uhr | Kaffeepause |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Die Güterstandschaukel – Steuergestaltungs- und Steuerreparaturbaustein · Techt – Steuern – praktische Umsetzung Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei Flick Gocke Schaumburg |
| 13:00 – 14:00 Uhr | Lunch |
| 14:00 – 15:00 Uhr | Cybersecurity im Portfoliomanagement und Life-Demonstration eines Hackerangriffs Patrik Hanser, Head of Wholesale Distribution for Gemany and Austria, L&G Maxim Gorski, Senior Security Consultant, Head of Penetration Testing, NESEC GmbH |
| 15:00 – 15:45 Uhr | „6 Monate nach dem Zollschock – Wo stehen Wirtschaft und Märkte und wie geht es weiter?“ Felix Herrmann, CFA und Chief Economist bei ARAMEA Asset Management AG |
| 15:45 – 16:30 Uhr | Digitale Assets als Investment in professionellen Portfolios Jan Altmann, Regional Director, Investment Strategy – Europe bei Bitwise |
| 16:30 – 17:00 Uhr | Kaffeepause |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Gesellschafterkonten als Dreh- und Angelpunkt für Steuern, Recht & Inhaberstrategie – Ein Überblick über Stolpersteine & Gestaltungsspielräume anhand aktueller BFH-Rechtssprechung Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin und Steuerberaterin, Gründungspartnerin und Martina Weber, Rechtsanwälting und Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH |
| 18:00 – 19:00 Uhr | Familienstiftung in der Nachfolgeplanung Stephan Pulvermacher, Rechtsanwalt und Luise Ludäscher, Steuerberaterin bei CMS |
| ab 19:00 Uhr | „Finanzplaner Oktoberfest“ mit Biobier einer lokalen Brauerei |
Mittwoch, 1. Oktober 2025
| 08:30 – 09:30 Uhr | State of the States Gregg Gueri, MBA, Senior Product Specialist First Trust |
| 09:30 – 10:30 Uhr | Versicherungen in der Nachfolgeplanung Dr. Daniel Welker, Rechtsanwalt und Senior Wealth Specialist bei Liechtenstein Life |
| 10:30 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
| 11:00 – 11:45 Uhr | Renaissance der Verteidigungsindustrie – Von Rheinmetall bis Cybersecurity & KI David Lump von HANetf und Axel Belorde von VettaFI |
| 11:45 – 12:30 Uhr | Pictet QUEST AI – übernimmt die KI aus das Fondsmanagement?! Simon Frank, CFA, CAIA, Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| 12:30 – 13:30 Uhr | Lunch |
| 13:30 – 14:30 Uhr | Digitale Assets in der Finanzplanung – was geht schon heute und was kommt morgen? Stefan Lettmeier, Vorstand der V-Bank |
| 14:30 – 15:30 Uhr | Aktuelle Praxisfälle und -fragen rund um das Thema Steuern im Private Banking Yannick Stehr, Wealth Advisor J.P Morgan Private Bank |
| 15:30 – 16:00 Uhr | Kaffeepause |
| 16:00 – 18:00 Uhr | Ethik in der Finanzplanung Henning Krischke, CFP®, CFEP® und Vorstandsmitglied beim FPSB Deutschland e.V. |
