Fonds Finanz | §34f-Wirtschaftsprüfung leicht gemacht

Lernziel

Die Teilnehmer erlernen, wie umfangreich Advisor’s Studio bei der Durchführung der jährlichen Wirtschaftsprüfung unterstützt – von der Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste „auf Knopfdruck“ bis hin zur vollständig digitalen Abwicklung. Darüber hinaus wird vermittelt, welche Unterlagen bei der Wirtschaftsprüfung generell eingereicht werden müssen.

Inhalte

Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:

• einzureichende Unterlagen auf Kunden-(Beratungs-)Ebene
• einzureichende Unterlagen auf Vermittlerebene
• Uploadbereich für Prüfungsunterlagen in Advisor’s Studio
• Kosten der Wirtschaftsprüfung – bis zum 31.08. bares Geld sparen
• Tipps und Tricks bei der Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste
• Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste „auf Knopfdruck“

Methode: Online-Schulung

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Ihr Referent

Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.