Fonds Finanz | Depotcheck in Advisor´s Studio: Investmentkunden gewinnen
Lernziel
Die Teilnehmer erfahren, wie sie Neukunden von einem Beratungsbedarf überzeugen, diese in wenigen Schritten besser kennenlernen und wie das Potential einer Anlageberatung aufgezeigt werden kann. Sie sind in der Lage mit Advisor’s Studio neue Bankkunden zu gewinnen.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Erfassen von Fremdbankdepots im Depotcheck
- Erfassen von Kundenvorstellungen
- Abgleich der Kundenvorstellungen mit den Eigenschaften des Bestandsdepots
- Aufzeigen von Handlungs- und Beratungsbedarf
- Depotcheck - Druckversion ohne Notwendigkeit der Dokumentation
Methode: Online-Schulung
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihr Referent
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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