Fonds Finanz | Der erste Maklerverwaltungsagent von Professional Works
Termin wird als Weiterbildung anerkannt
Lernziel
Die Teilnehmer kennen die grundlegenden Funktionen der KI-gestützten Tools in Professional works und können typische Arbeitsprozesse im Maklerbüro mithilfe von KI effizienter gestalten. Sie erkennen die Potenziale von KI für die Verbesserung der Beratungsqualität und die Einhaltung rechtlicher Dokumentationspflichten und wissen, wie sie KI-gestützte Abläufe methodisch in bestehende Beratungs- und Verwaltungsprozesse integrieren können. Die Teilnehmer sind in der Lage, geeignete Vorgehensweisen zur digitalen Datenerfassung und -verarbeitung auszuwählen und zielgerichtet einzusetzen. Sie stärken ihre Fähigkeit zur empathischen, transparenten Kundenkommunikation auf Basis digital unterstützter Beratungsprozesse und können so fachgerecht beraten.
Inhalte
- Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Nutzung von PWX zur Qualitätssicherung von Beratungsdokumentation und Beratungsprozessen
- Einsatz von PWX zur Unterstützung fachlich fundierter Beratung sowie zur Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
Methode: Online-Schulung mit Online-Test
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Versicherungsmakler nach § 34d GewO
- alle Versicherungsvermittler und Berater
Ihre Referenten
Julia Kaden verfügt über mehr als 11 Jahre Vertriebserfahrung und ist seit 7 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Bis Ende 2022 war sie selbstständig in der Ausschließlichkeit und kennt die Anforderungen des Vermittleralltags aus eigener Praxis. Von 2023 bis 2025 arbeitete sie als Versicherungsmaklerin und leitete zusätzlich die Academy für Versicherungsmakler im damaligen Unternehmen. Dort verantwortete sie die fachliche Weiterbildung, strukturierte Schulungskonzepte und die praxisnahe Begleitung von Maklern. Seit Mai 2025 ist Julia Kaden als Maklerbetreuerin beim Deutschen Maklerverbund (DEMV) tätig. Künftig fungiert sie zudem als Schnittstelle zum Produktmanagement. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Maklern bei der Digitalisierung ihrer Büros, dem Übergang zum papierlosen Arbeiten sowie der nachhaltigen Optimierung von Prozessen – klar, praxisnah und mit dem Anspruch, dass Digitalisierung wirklich entlastet.
Christoph Weigele ist ein erfahrener Digitalisierungsexperte mit über 20 Jahren Fach- und Vertriebserfahrung in der Versicherungsbranche. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungsfachmann bei der Gothaer war er lange selbstständig in der Ausschließlichkeit tätig, bevor er sich zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzdienstleistung weiterbildete. Anschließend sammelte er wertvolle Erfahrungen im Maklergeschäft. Seit 2020 ist Christoph Weigele beim Deutschen Maklerverbund (DEMV) tätig und ist als Orgaleiter für das Maklerbetreuerteam verantwortlich. Zudem fungiert er als Schnittstelle des DEMV zur Fonds Finanz. Sein Schwerpunkt liegt in der Unterstützung von Vermittlern beim Wechsel aus der Ausschließlichkeit, der fachlichen Beratung sowie der Digitalisierung und Prozessoptimierung mit Professional Works.
Wir freunen uns auf Ihre Teilnahme!
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