Fonds Finanz | Die digitale Anlageberatung und Vermittlung in Advisor´s Studio

Lernziel

Die Teilnehmer erfahren, wie bei der FNZ Depoteröffnungen vollkommen digital durchgeführt werden können und welche Unterlagen hierfür zusätzlich hochgeladen werden müssen. Darüber hinaus wird vermittelt, wie Orderformulare bei der FNZ und auch bei der FFB ebenfalls elektronisch weitergeleitet werden können.

Inhalte

Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:

• Nutzen der elektronischen Unterschrift
• hochzuladende Dokumente
• Weiterleitung von Depoteröffnungsanträgen und Orderformularen an die Depotbank

Methode: Online-Schulung

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Ihr Referent

Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.

Wir freunen uns auf Ihre Teilnahme!

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