Fonds Finanz | ForVina: Ganzheitliche und individuelle Beratung mit dem VorFina Konzept

  Termin wird als Weiterbildung anerkannt

Lernziel

Die Teilnehmer kennen die wichtigsten Neuerungen der Fonds Finanz Beraterwelt und verstehen, wie sie mit Hilfe der übergreifenden Suche und KI-Funktionen ihre tägliche Arbeit besser gestalten können. Sie erlernen automatisierte Prozesse für Kündigungen, Vertragsänderungen sowie Anträge und können so effizienter im Kundengespräch beraten.

Inhalte

Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:

• globale und KI-gestützte Suche zur effizienten Filterung von Kunden und Dokumenten
• Anlage von Fremdverträgen, Datensynchronisation und systematisches Zusammenführen von Dubletten
• digitaler Antragsupload, Einreichungsprozesse und Statustracking in Echtzeit
• automatisierte Verarbeitung von Kündigungen, Vertragsänderungen und Nachreichungen
• Potenziale und Optimierung des Arbeitsalltags durch neue KI-Funktionen

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihre Referenten

Markus Pangerl (VorFina) ist seit 2018 im Bereich IT- und App-Entwicklung tätig. Nach Positionen bei Bosch und BMW war er Mitgründer des Start-Ups WechselGott, das einfachere Vertragswechsel im Bereich Strom, Gas und Sachversicherungen anbot. Dort war er als COO für das operative Geschäft und die Produktentwicklung verantwortlich. Seit 2023 ist er bei der VorFina GmbH in der Rolle des Produktmanagers für die App-Entwicklung.

Nicolas Plögert (VorFina GmbH) arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Dr. Katja Löwenberg hat zu den Auswirkungen veränderter Marktbedingungen auf das Produktnutzungsverhalten promoviert. Von 2018 bis 2025 hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in der Personalentwicklung mit Schwerpunkt IT und Digitalisierung gearbeitet und solche Projekte geleitet. Seit 2019 hat sie als Business- und Kommunikationstrainer gearbeitet und seit 2022 zusätzlich als Berater für Cultural Change. Im Jahr 2025 hat sie bei der Fonds Finanz die Rolle des Customer Success Managers für die Beraterwelt übernommen.

Wir freunen uns auf Ihre Teilnahme!

Melden SIe sich gleich hier an!