Fonds Finanz: Kundendepots analysieren in der Edisoft Fondsanalyse
Lernziel
Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre eigenen Kundendepots in der Edisoft Fondsanalyse ergänzend zur Depotsicht in Advisor’s Studio analysieren können. Außerdem lernen sie, die Wertentwicklung von Kundedepots mit bereitgestellten ComfortInvest- und Musterportfolios sowie weiteren Finanzinstrumenten zu vergleichen.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Aufruf eigener Kundendepots in der Edisoft Fondsanalyse
- komfortabler Vergleich der historischen Depot-Gesamtperformance und der darin enthaltenen Finanzinstrumente in einem Chart
- Vergleich mit weiteren, nicht im Depot befindlichen Finanzinstrumenten, wie ComfortInvest-Portfolios
- Unterschiedliche Chartansichten: Linienchart, Risikoertragsdiagramm, Renditedreieck, Detailansicht
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihre Referenten
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.
Patrick Azizi (Fonds Finanz) ist seit April 2026 Markt- und Produktanalyst im Bereich Portfoliomanagement und Analyse bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. In dieser Rolle ist mit der Erstellung von Factsheets für unsere Musterportfolios, sowie der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest zuständig. Er pflegt aktiv die Fondsempfehlungsliste und ist an der Erstellung des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks und der Marktmeinung des Kompetenzcenters Investment beteiligt. Zusätzlich unterstützt er unsere Vermittler beim Umgang mit der WealthInvest-Plattform und hilft bei der Erstellung von Portfolien.Zuvor war er von Juni 2023 bis März 2026 in der Produktberatung Investment der Fonds Finanz tätig. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er zehn Jahre lang bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck als Finanzberater und Wertpapierspezialist tätig.
