Fonds Finanz | Musterportfolios für die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Lernziel
Die Teilnehmer erlernen wie Musterportfolios in Advisor’s Studio, bzw. der EDISOFT Fondsanalyse angelegt werden. Darüber hinaus wird vermittelt, wie entsprechende Charts der EDISOFT-Fondsanalyse in der Beratung angewendet werden können. Zusätzlich wird Nutzung der Fondsanalyse-Funktionen für die Verwaltung eigener Vermögensverwaltungsstrategien bei WealthInvest – die Vermögensverwaltung für Berater - vermittelt.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Anlage von Musterportfolios
- Darstellung der historischen Wertentwicklung als Chart
- Risikovergleich am Beispiel Volatilität und „Max. Drawdown“
- Strategieportfoliosteuerung sowie Portfoliodurchschau für WealthInvest – die Vermögensverwaltung für Berater
Methode: Online-Schulung
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihr Referent
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.
Wir freunen uns auf Ihre Teilnahme!
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