Fonds Finanz | Praxisscheck: EasyInvesto oder ComfortInvest?
Lernziel
Die Teilnehmer wissen, für welche Kundengruppen sich die jeweilige Lösung am besten eignet und wie sie sich mit den digitalen Vermögensverwaltungen eine effiziente und erfolgreiche Kundenbetreuung aufbauen und welche attraktiven Vergütungen auf sie warten.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Nutzen einer Vermögensverwaltung
- Produkteigenschaften von easyInvesto und ComfortInvest
- Nutzen für Sie als Vermittler und Ihre Kunden
- Kundensegmentierung
- stornofreie Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihre Referenten
Oliver Reeg (Fonds Finanz) ist seit Januar 2020 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgaben umfassen die fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich der Investmentfonds und der Beratungsplattform Advisor’s Studio, an deren Weiterentwicklung er mitwirkt. Oliver Reeg ist für die Betreuung und Weiterentwicklung der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung easyInvesto zuständig. Oliver Reeg kann auf eine langjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung für Investmentprodukte sowie für Beteiligungen zurückblicken.
Sven Gruse (Fonds Finanz) ist als Markt- und Produktanalyst für die Fondsselektion und das Management der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest der Fonds Finanz Maklerservice GmbH zuständig. Zudem ist er Mitglied des Anlageausschusses des Unternehmens. Seine Aufgaben umfassen neben der Auswahl und Überwachung der Fondsempfehlungen unter anderem die Erstellung verschiedener Investment-Publikationen und des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks sowie die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.
