Fonds Finanz | VorFina: Die neue Kunden-App zur Fonds Finanz Beraterwelt von VorFina

Lernziel

Die Teilnehmer lernen anhand der Fonds Finanz Beraterwelt und FINGO-INSURE, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien verbessern und diese für ihre Kundenberatung nutzen können.

Inhalte

• Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
• Konfiguration der Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung
• Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung
• Erstellung individueller Fragebögen, Versand an Kunden, Auswertung der Kundenantworten und Vorlagen für Beratungsansätze
• Möglichkeiten zu Weiterverarbeitung der Kundendaten im MVP und Beratungsansätze

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihre Referenten

Markus Pangerl (VorFina) ist seit 2018 im Bereich IT- und App-Entwicklung tätig. Nach Positionen bei Bosch und BMW war er Mitgründer des Start-Ups WechselGott, das einfachere Vertragswechsel im Bereich Strom, Gas und Sachversicherungen anbot. Dort war er als COO für das operative Geschäft und die Produktentwicklung verantwortlich. Seit 2023 ist er bei der VorFina GmbH in der Rolle des Produktmanagers für die App-Entwicklung.

Nicolas Plögert (VorFina GmbH) arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

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