Fonds Finanz | Zurich: Altersvorsorgedepot der Zurich

  Termin wird als Weiterbildung anerkannt

Lernziel

Die Teilnehmer haben einen kompakten Überblick über das Altersvorsorgedepot, dessen Zielsetzung und die wichtigsten Unterschiede zu bestehenden Vorsorgelösungen. Sie erkennen die relevanten Zielgruppen, Beratungsanlässe und erste Impulse für Bestands- und Neukunden und können so fachgerecht beraten.

Inhalte

Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen: 

• Einordnung des Altersvorsorgedepots vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen in der privaten Altersvorsorge
• Überblick über Grundprinzip, Funktionsweise und regulatorische Rahmenbedingungen
• relevante Zielgruppen und Beratungsanlässe für Makler
• Zurich Perspektive: aktueller Projektstand, geplante Ausgestaltung und nächste Schritte

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihre Referenten

Patrick Wiertz ist bereits seit 2006 für die Zurich Gruppe Deutschland tätig. In seiner Funktion als Key Account Manager ist der Experte für betriebliche Altersversorgung für die Betreuung der größten Maklerpools in Deutschland tätig.