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Fonds Finanz: Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen

Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Kundenverwaltung und die Vergleichsrechner der Fonds Finanz kennen und können diese in der Beratung lösungsorientiert anwenden.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie von Ihren Referenten eine Einführung in das Kundenberatungstool der Fonds Finanz.

  • Theoretische Grundlagen des AkquiseCenter
  • Praxisbeispiel mit Kundenanlage
  • Elektronische Kundenverwaltung
  • Berechnung eines Versicherungsvergleichs mit dem Versicherungslotsen
  • Digitaler Antragsprozess mit Dokumentenerstellung und Versand
  • Spartenübergreifende Vergleichsberechnung

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihr Referent: Daniel Lukas

Daniel Lukas ist Key Account Manager bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Er ist seit 1996 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und begleitet Makler, die sich neu bei der Fonds Finanz angebunden haben. Zu seinen Fachgebieten gehören auch das AkquiseCenter und der VersicherungsLotse, die ideale Lösungen von softfair für alle Beratungs- und Verwaltungsprozesse. Er zeigt den Maklern das Portal der Fonds Finanz, wie sie diese effektiv in der täglichen Praxis einsetzen können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Melden Sie sich gleich hier an!


Details:

Termine:
  • Donnerstag, 11.08.2022, 11:00 bis 12:00 Uhr

    Ort: Online

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  • Donnerstag, 01.09.2022, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

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  • Donnerstag, 08.09.2022, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Donnerstag, 22.09.2022, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

Kosten:
0,00 €
Kontakt:
Online Schulungsteam der Fonds Finanz
E-Mail:
Quelle:
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
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