Fonds Finanz: Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen
Lernziele
Die Teilnehmer lernen die Kundenverwaltung und die Vergleichsrechner der Fonds Finanz kennen und können diese in der Beratung lösungsorientiert anwenden.
Inhalte
In dieser Online-Schulung erhalten Sie von Ihren Referenten eine Einführung in das Kundenberatungstool der Fonds Finanz.
- Theoretische Grundlagen des AkquiseCenter
- Praxisbeispiel mit Kundenanlage
- Elektronische Kundenverwaltung
- Berechnung eines Versicherungsvergleichs mit dem Versicherungslotsen
- Digitaler Antragsprozess mit Dokumentenerstellung und Versand
- Spartenübergreifende Vergleichsberechnung
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Methode: Online-Schulung mit Online-Test
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Ihr Referent: Daniel Lukas
Daniel Lukas ist Key Account Manager bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Er ist seit 1996 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und begleitet Makler, die sich neu bei der Fonds Finanz angebunden haben. Zu seinen Fachgebieten gehören auch das AkquiseCenter und der VersicherungsLotse, die ideale Lösungen von softfair für alle Beratungs- und Verwaltungsprozesse. Er zeigt den Maklern das Portal der Fonds Finanz, wie sie diese effektiv in der täglichen Praxis einsetzen können.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test
Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.
Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).
Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
