Fonds Finanz | Die neue Kunden-App zur Fonds Finanz Beraterwelt von VorFina

  Termin wird als Weiterbildung anerkannt

Lernziel

Die Teilnehmer lernen anhand der Fonds Finanz Beraterwelt und FINGO-INSURE, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien verbessern und diese für ihre Kundenberatung nutzen können.

Inhalte

Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:

• Konfiguration der Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung
• Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung
• Erstellung individueller Fragebögen, Versand an Kunden, Auswertung der Kundenantworten und Vorlagen für Beratungsansätze
• Möglichkeiten zu Weiterverarbeitung der Kundendaten im MVP und Beratungsansätze

IDD-Weiterbildungszeit: 1h

Methode: Online-Schulung (mit Online-Test)

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihr Referent

Markus Pangerl (VorFina) ist seit 2018 im Bereich IT- und App-Entwicklung tätig. Nach Positionen bei Bosch und BMW war er Mitgründer des Start-Ups WechselGott, das einfachere Vertragswechsel im Bereich Strom, Gas und Sachversicherungen anbot. Dort war er als COO für das operative Geschäft und die Produktentwicklung verantwortlich. Seit 2023 ist er bei der VorFina GmbH in der Rolle des Produktmanagers für die App-Entwicklung.

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