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Fonds Finanz: VorFina: Kundenbedarf erkennen mit der DIN 77230

Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der DIN 77230 kennen und sind im Beratungsgespräch in der Lage die Mindestanforderung zur Berechnung des Analyseergebnisses anzuwenden.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie folgende Informationen:

  • Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte
  • Vermittlung von Basiswissen
  • Funktion des DIN-Tools
  • Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen
  • Rangplätze nach DIN 77230
  • Fallbeispiel anhand der Analyse eines Haushaltes

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihre Referenten:
Klaus Möller

Dr. Klaus Möller ist seit 1990 in der Finanzbranche tätig. Er war bei MLP Finanzberater, Geschäftsstellenleiter, Vorstand der Corporate University und Personalchef. Danach arbeitete er für ERGO als Berater und Vorstand in den Ländergesellschaften in Polen und der Türkei, bevor er 2011 in die Geschäftsführung der damaligen DEFINO GmbH eintrat. Klaus Möller ist Initiator der DIN-Norm 77230 und seit 2014 Obmann des Arbeitsausschusses beim Deutschen Institut für Normung, der die DIN 77230 entwickelt hat. Er wurde mit dem DIN Anwenderpreis 2019 ausgezeichnet.

Nicolas Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Melden Sie sich gleich hier an!

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

  • Dauer: 15 Minuten
  • Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.


Details:

Termine:
  • Mittwoch, 12.10.2022, 15:00 bis 16:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Freitag, 04.11.2022, 11:00 bis 12:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Donnerstag, 01.12.2022, 11:00 bis 12:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

Kosten:
0,00 €
Kontakt:
Online Schulungsteam der Fonds Finanz
E-Mail:
Quelle:
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
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