Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Termine

| Online

Fonds Finanz: VorFina: Mehr Umsatz mit der DIN 77230

Lernziele:

Die Teilnehmer kennen die Grundlagen der DIN 77230 und können die Mindestanforderung zur Berechnung des Analyseergebnisses anwenden.

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde

Inhalte:

In dieser Online-Schulung erfahren Sie vom Initiator der DIN-Norm 77230 Dr. Klaus Möller von Defino und dem Experten Nicolas Plögert von VorFina, wie Sie die DIN 77230 anwenden und das DIN -Tool in der Beratung bedarfsorientiert einsetzen.

  • Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen und die Rangplätze nach DIN 77230
  • Funktion des DIN-Tool
  • Vermittlung von Basiswissen
  • Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Die Online-Schulung wird referiert von Klaus Möller und Nico Plögert

Dr. Klaus Möller ist seit 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er war bei MLP Finanzberater, Geschäftsstellenleiter, Vorstand der Corporate University und Personalchef. Danach arbeitete er für ERGO als Berater und Vorstand in den Ländergesellschaften in Polen und der Türkei, bevor er 2011 in die Geschäftsführung der damaligen DEFINO GmbH eintrat. Klaus Möller ist Initiator der DIN-Norm 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" für die Finanzberatung. Er ist seit 2014 Obmann des Arbeitsausschusses beim Deutschen Institut für Normung, der die DIN 77230 entwickelt hat. Er wurde mit dem DIN Anwenderpreis 2019 ausgezeichnet.

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Melden Sie sich gleich hier an!

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

Dauer: 15 Minuten
Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.


Details:

Termine:
  • Montag, 14.06.2021, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Mittwoch, 04.08.2021, 11:00 bis 12:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Montag, 18.10.2021, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

  • Montag, 06.12.2021, 13:00 bis 14:00 Uhr

    Ort: Online

    Anmeldelink

Kosten:
0,00 €
Kontakt:
Online-Schulungsteam der Fonds Finanz
E-Mail:
Quelle:
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
facebooktwitterlinkedInXING
 Schliessen

Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren